中遠海運集團脫手美國合資海工船公司股權

美國海工支援船（OSV）船東Seacor Marine Holdings與中遠海運集團達成協(xié)議，將收購中遠海運集團在合資公司Seacosco Offshore的50%股權。

該交易預計將在本月完成。交易完成后，Seacor Marine將擁有Seacosco全部股權。Seacosco船隊共擁有8艘采用羅羅設計的平臺供應船（PSV），其中6艘為UT 771WP型設計、載重量4400噸，另外2艘為UT 771CD型設計，載重量3800噸。

其中，中遠海運重工已經(jīng)在2018年和2019年交付了7艘PSV，包括2艘UT 771CD型和5艘UT 771WP型PSV，還有1艘UT 771WP型PSV計劃在今年晚些時候交付。每艘UT 771WP型PSV都配備了最先進的電池儲能系統(tǒng)，旨在減少燃料消耗，提高船舶系統(tǒng)的安全性和冗余度。

Seacor將向中遠海運支付2815萬美元購買股份，以現(xiàn)金支付。第一筆分期付款844.5萬美元在交易結束時或之前支付，接下來在簽署日期之后的前三年每年支付100萬美元、250萬美元和250萬美元，最后在簽署日期四年后支付最后一筆1370.5萬美元的款項。

據(jù)悉，中遠海運將獲得船舶的第二留置權抵押，以確保支付購買價格的延期部分，而Seacor將僅就船舶抵押價值的短期下跌提供有限的差額擔保。同時，Seacosco將保留與廣東中遠海運重工現(xiàn)有的延期購買協(xié)議。

值得注意的是，根據(jù)與船廠（DPA）簽訂的現(xiàn)有延期購買協(xié)議，這批PSV由SEACOSCO的船舶所有子公司（即特殊目的公司SPV）收購，根據(jù)該協(xié)議，目前Seacosco約有1.05億美元的貨款尚未支付給中遠海運重工。

Seacor Marin首席執(zhí)行官John Gellert表示，預計這些船舶將在2020年產(chǎn)生約700萬美元的EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤），并在20201年產(chǎn)生1850萬美元的EBITDA。

John Gellert 認為，“這些船只所擔保的債務條款具有吸引力。我們預計這些船只將為Seacor Marine公司產(chǎn)生現(xiàn)金，扣除預定的債務攤銷以及DPA規(guī)定的債務。大部分債務的平均壽命超過6年。這項交易顯著增加了我們的資產(chǎn)和股本基礎。”

據(jù)了解，Seacor公司在今年3月份采取了類似的舉動，當時購買了Falcon Global Holdings（FGH）剩余28%的股權，從而獲得了100%的所有權。

根據(jù)VesselsValue的數(shù)據(jù)，目前Seacor Marine共擁有58艘船，此外還有4艘在建新船。

據(jù)了解，Seacor Marine與中遠海運集團在2018年組建合資公司Seacosco Offshore，收購中遠海運重工8艘新建PSV，并為其中6艘安裝羅羅提供的電池儲能系統(tǒng)。包括電池儲能系統(tǒng)在內(nèi)，這8艘PSV的總計成本約為1.611億美元。

這8艘PSV均為2013年和2014年在廣東中遠海運重工下單訂造的“庫存船”，將由Seacor Marine在全球范圍內(nèi)負責這8艘PSV的全部商業(yè)、運營和技術管理。

圖：廣東中遠海運重工建造項目組與船東在兩艘UT771CDL平臺供應船前合影

2018年4月，廣東中遠海運重工正式向Seacosco交付了前兩艘UT 771CDL型“SEACOSCO YANGTZE”號、“SEACOSCO OHIO”號。這2艘PSV原本由廣東中遠海運重工為美國潮水公司（Tiderwater）設計建造，于2013年開工，但由于Tidewater之后破產(chǎn)而未能交付。

2019年，廣東中遠海運重工陸續(xù)交付了四艘UT 771WP型PSV“SEACOSCO CONGO”號、“SEACOSCO NILE”號、“SEACOSCO AMAZON”號和“SEACOSCO PARANA”號?？死松臄?shù)據(jù)顯示，目前剩余一艘UT 771WP型PSV“SEACOSCO DANUBE”號將在今年7月交付。

這6艘UT 771WP型設計PSV原本是新加坡海工船東Chellsea集團的訂單。據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，2014年廣東中遠海運重工和Chellsea集團簽約建造8艘UT 771WP型PSV，這批PSV是亞洲首批采用穿浪船首設計的船，能在惡劣海況穿過波浪，保持穩(wěn)定航速，實現(xiàn)燃料節(jié)約和提高船舶安全性。除了轉售給Seacosco的6艘之外，剩余2艘將在今年年內(nèi)交付給Chellsea集團。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。