美國最新修訂301海運(yùn)法案內(nèi)容及影響淺析

一、2025年4月17日最新法案情況

4月17日，美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)在磋商后宣布，根據(jù)對中國海事和造船行業(yè)301條款調(diào)查的結(jié)果，對措施進(jìn)行了修訂。這些措施將分階段實(shí)施，包括對中國所有或運(yùn)營的船舶和部分中國制造的船舶征收港口費(fèi)。

最新法案的處理包含4個附件，分別是附件一：針對中國船舶經(jīng)營人和中國船舶所有人的服務(wù)費(fèi)；附件二：針對中國建造船舶的船舶經(jīng)營人的服務(wù)費(fèi)；附件三：針對外國建造滾裝船運(yùn)營者的服務(wù)費(fèi)；附件四:對某些海上運(yùn)輸服務(wù)的限制。

本文僅聚焦對集裝箱船的收費(fèi)。

對中國擁有或運(yùn)營的船舶征收港口費(fèi)用方面，費(fèi)用將基于船舶的凈噸位，對首次進(jìn)入美國港口的中國運(yùn)營商擁有或運(yùn)營的船舶進(jìn)行收費(fèi)。從2025年10月14日起，費(fèi)用為每凈噸50美元，之后每年增加，到2028年每凈噸達(dá)到140美元。

對中國建造的船舶征收港口費(fèi)用方面，費(fèi)用將基于船舶的凈噸位或卸下的集裝箱數(shù)量，對首次進(jìn)入美國港口的中國建造的船舶進(jìn)行收費(fèi)。從2025年10月14日起，費(fèi)用為每凈噸18美元或每個集裝箱120美元，之后每年增加，到2028年每凈噸達(dá)到33美元或每個集裝箱250美元。

費(fèi)用的征收也有部分豁免條款，豁免費(fèi)用的船只包括：美國政府項(xiàng)目中的船只、空載或壓載抵達(dá)的船只、小于4000 TEU的集裝箱船、小于55000載重噸的船只、從外國港口出發(fā)航行距離小于2000海里的船只、美國擁有的船只、專用于運(yùn)輸散裝化學(xué)品的船只。同時費(fèi)用征收不適用于運(yùn)輸美國出口的船只。

收費(fèi)次數(shù)方面，對于每艘符合收費(fèi)條件的船只，無論其一年內(nèi)在美國港口?？慷嗌俅?，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）將限制對每艘船只收取最多五次費(fèi)用。

二、最新301海運(yùn)法案對運(yùn)價(jià)的影響測算

此次收費(fèi)采用凈噸概念，凈噸位是從船舶總噸位（Gross Tonnage, GT）中扣除不能用于載貨或載客的容積后得到的數(shù)值，這些扣除的容積包括機(jī)艙、船員艙室、燃料艙、航行設(shè)備處所、安全設(shè)備處所和壓載處所等。

本文選擇14000TEU、10000TEU以及6000TEU 3種船型，核算單次通行情況下的收費(fèi)情況。目前14000TEU船舶初步按照凈噸64000噸計(jì)算，10000TEU船舶初步按照凈噸54000噸計(jì)算，6000TEU船舶初步按照28000凈噸計(jì)算。

中國運(yùn)營商擁有或者運(yùn)營的船舶收費(fèi)情況。以14000TEU船舶為例。2025年10月后預(yù)計(jì)收費(fèi)229美元/TEU，2026年4月份之后預(yù)計(jì)收費(fèi)371美元/TEU，2027年4月份之后收費(fèi)436美元/TEU，2028年4月份之后收費(fèi)643美元/TEU。

非中國運(yùn)營商擁有或者運(yùn)營的船舶收費(fèi)情況。以14000TEU船舶為例。2025年10月后預(yù)計(jì)收費(fèi)79美元/TEU，2026年4月份之后預(yù)計(jì)收費(fèi)107美元/TEU，2027年4月份之后收費(fèi)121美元/TEU，2028年4月份之后收費(fèi)150美元/TEU。

三、新法案的出臺對中國船東影響較大

4月17日，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）發(fā)布公告，公布針對中國航運(yùn)、物流和造船業(yè)301調(diào)查結(jié)果，并公布對中國航運(yùn)企業(yè)及中國造船舶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。明確了針對中國船東和運(yùn)營的船舶及非中國航運(yùn)企業(yè)使用中國建造的船舶征收費(fèi)用，最新法案對中國船東影響較大。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司（COSCO SHIPPING Lines）其參與的 OCEAN 聯(lián)盟于 2025 年推出第九期產(chǎn)品(DAY 9) 。此次更新涵蓋了亞洲至北歐、地中海、跨太平洋以及大西洋等多條航線，并針對當(dāng)前國際航運(yùn)環(huán)境的變化進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整與優(yōu)化。

2025年太平洋航線DAY9產(chǎn)品共計(jì)22條（新增2條），包含9條遠(yuǎn)東往返美西南航線，5條美西北航線以及8條美東美灣航線，提供約170組直達(dá)港到港服務(wù)。

目前COSCO/OOCL美東美西航線運(yùn)營的運(yùn)力約占美東美西航線總運(yùn)力的18%左右。

前文已經(jīng)提到，中國運(yùn)營商擁有或者運(yùn)營的船舶收費(fèi)情況。以14000TEU船舶為例。2025年10月后預(yù)計(jì)收費(fèi)229美元/TEU，2026年4月份之后預(yù)計(jì)收費(fèi)371美元/TEU，2027年4月份之后收費(fèi)436美元/TEU，2028年4月份之后收費(fèi)643美元/TEU。非中國運(yùn)營商擁有或者運(yùn)營的船舶收費(fèi)情況。以14000TEU船舶為例。2025年10月后預(yù)計(jì)收費(fèi)79美元/TEU，2026年4月份之后預(yù)計(jì)收費(fèi)107美元/TEU，2027年4月份之后收費(fèi)121美元/TEU，2028年4月份之后收費(fèi)150美元/TEU。

新法案的出臺預(yù)計(jì)會引發(fā)船司船舶的大范圍重新調(diào)配。中國運(yùn)營商擁有或者運(yùn)營的船舶費(fèi)用要顯著高于非中國運(yùn)營商擁有或者運(yùn)營的船舶收費(fèi)，隨著該法案的逐步實(shí)施，后期預(yù)計(jì)COSCO以及OOCL會逐步將其美線運(yùn)營船舶撤出，將不受經(jīng)濟(jì)處罰的小于4000 TEU的集裝箱船調(diào)往歐線進(jìn)行替換；非中國運(yùn)營商預(yù)計(jì)也會逐步將美線 中國制造船舶撤離美線，將非中國制造集裝箱船舶或者小于4000 TEU的集裝箱船舶安排至美線。后期需關(guān)注，主要船司能否在6個月時間內(nèi)完成船舶的重新調(diào)配。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。