海外產(chǎn)能增長7%，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移對(duì)中國空調(diào)影響幾何？

近年來，對(duì)于中國制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的討論一直是熱度不減。中美經(jīng)貿(mào)摩擦疊加國內(nèi)要素成本上升，致使一些跨國公司和中資企業(yè)將部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞國家；新冠疫情暴發(fā)進(jìn)一步?jīng)_擊全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與安全，部分國家呼吁減少對(duì)中國制造的依賴，市場對(duì)此帶來的產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移擔(dān)憂也進(jìn)一步增大。

就家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)重新布局轉(zhuǎn)移一直是近些年企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)。自美國提出加增關(guān)稅以來，中國空調(diào)企業(yè)反應(yīng)迅速，已在陸續(xù)采用向海外遷移工廠的辦法來應(yīng)對(duì)。疫情以來，各國對(duì)供應(yīng)鏈安全愈發(fā)重視，效率至上的單一供應(yīng)鏈向多元化體系轉(zhuǎn)變，美國、歐盟、日本都在2021年公布了供應(yīng)鏈多元化計(jì)劃，許多過往以中國為主要供應(yīng)方的企業(yè)，開始在“中國+1”思路指導(dǎo)下，在臨近的東南亞國家部署部分產(chǎn)能。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線《全球家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)年度研究報(bào)告（2022冷年）》數(shù)據(jù)顯示，2022冷年中國家用空調(diào)產(chǎn)能由增轉(zhuǎn)降，同比下滑0.8%，而海外則實(shí)現(xiàn)7%的增長。2022年前三季度，海外家用空調(diào)的產(chǎn)量增速同比也是顯著高于國內(nèi)。

2021-2022前三季度中國與海外家用空調(diào)產(chǎn)量走勢對(duì)比（萬臺(tái)）

事實(shí)上，許多國內(nèi)空調(diào)企業(yè)疫情前已開始主動(dòng)布局全球化發(fā)展，在歐美收購海外品牌，在一帶一路沿線投資建廠，從東盟、北非、印度到歐洲都有中國空調(diào)企業(yè)的足跡。疫情之后，全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)湛s、物流海運(yùn)價(jià)格高企，主流空調(diào)企業(yè)出于靠近目標(biāo)市場等成本考慮，也在主動(dòng)或被動(dòng)地進(jìn)行一些產(chǎn)能布局調(diào)整，例如：海爾將半數(shù)北美訂單轉(zhuǎn)移至海外工廠，海信將泰國作為出口美國的中轉(zhuǎn)站，TCL在印尼、巴西等地建立新的工廠，LG將天津窗機(jī)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至海外等，都有效印證了這一趨勢。

從全球范圍的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展動(dòng)向來看，在能源危機(jī)、地緣政治、貿(mào)易保護(hù)主義等多方影響下，產(chǎn)品替代、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移或?qū)㈩l繁出現(xiàn)。面對(duì)這一現(xiàn)狀，業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成共識(shí)：一方面是接受現(xiàn)實(shí)，認(rèn)識(shí)到制造業(yè)外遷、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移是全球化和市場機(jī)制作用下的正常經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象；另一方面是加快優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局，引導(dǎo)空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)留在國內(nèi)。

綜合來看，我國的空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移是相對(duì)有限比例的遷移，且?guī)в修D(zhuǎn)口貿(mào)易特點(diǎn)。空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移固然為東南亞等轉(zhuǎn)口市場的增量發(fā)展帶來了機(jī)會(huì)，但同時(shí)也為中國空調(diào)市場帶來了內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及企業(yè)出海的機(jī)會(huì)。雖然當(dāng)下有部分空調(diào)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞、南亞等地區(qū)進(jìn)行，但短期內(nèi)中國制造的地位依然穩(wěn)固。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。