一周國際鋼鐵動態(tài)（06.25-07.01）

一、美、歐貿(mào)易新動作或引燃全球貿(mào)易戰(zhàn)

近日，美國和歐盟接連在貿(mào)易問題上有新動作。美國正在進行的鋼進口232調(diào)查很快將有結(jié)果，歐盟新反傾銷法獲通過，支持市場扭曲標(biāo)準(zhǔn)。在全球經(jīng)濟恢復(fù)尚處脆弱時期，各國應(yīng)加強溝通、協(xié)商和合作，共同為世界經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

針對232調(diào)查，美國商務(wù)部將向特朗普總統(tǒng)提出3個建議：第一征收一定的稅，稅率超過現(xiàn)有的反傾銷稅和反補貼稅，第二實施配額，第三是結(jié)合前兩者即稅率-配額。我們將基于最近幾年的進口水平確定一個配額，然后對從超過配額部分征稅。第三種情況稅率-配額不會對進口有大的影響，除非超過配額50%-100%以上。特朗普上臺后再次以“國家安全”為由來研究對外國鋼鐵進口設(shè)置新壁壘，其實是與其實施“美國優(yōu)先”貿(mào)易政策密切相關(guān)。目前，與大部分鋼鐵主要生產(chǎn)大國一樣，美國的鋼鐵業(yè)已面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。包括歐盟和中日韓等鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都擔(dān)心，特朗普政府啟動的鋼鐵進口調(diào)查很可能是為了扶持面臨產(chǎn)能過剩問題的美國鋼鐵生產(chǎn)商，削弱來自外國的競爭。

歐盟對此快速做出回應(yīng)，并稱如果美國下周引入232行動，歐委會將考慮引入自己的保障措施，應(yīng)對可能的大量鋼材流入。歐盟鋼生產(chǎn)廠家譴責(zé)和批評美國的232調(diào)查。警告稱，如果美國總統(tǒng)特朗普采取行動，大量找不到出路的鋼材將轉(zhuǎn)向歐洲，對歐洲當(dāng)?shù)厥袌鰧⑸a(chǎn)巨大的沖擊。歐委會考慮引入自己的保障措施，應(yīng)對可能的大量鋼材流入，但不會以征稅形式。歐盟一再強調(diào)，進口增加是巨大的，在可預(yù)見的將來對當(dāng)?shù)毓I(yè)造成損害或損害威脅，而且損害超過了反傾銷和反補貼的損害。在2002年，針對美國啟動201條款即對進口鋼材實施3年高達30%的關(guān)稅，歐盟有過類似的制裁行動，對部分美國商品包括煙、冷凍蔬菜以及紙制品等加收總價值為3.41億美元的關(guān)稅。

與此同時，歐洲議會的國際貿(mào)易委員會（INTA）就圍繞中國市場經(jīng)濟地位的爭議和國家干預(yù)的第三國不公平貿(mào)易法做了修改，新反傾銷法以33票對3票和2票棄權(quán)獲得通過。

歐洲鋼鐵聯(lián)盟（Eurofer）呼吁INTA支持對第三國的新的反傾銷法，支持采用“市場扭曲”的方法。Eurofer稱，來自第三國的傾銷已經(jīng)損害了歐洲鋼鐵工業(yè)，造成過去幾年的大量失業(yè)。INTA起草的提案更好地定義了什么是“重大扭曲”，這對保證法律的確定性和提供明確的過程至關(guān)重要，避免對受傾銷損害的歐盟工業(yè)產(chǎn)生額外負擔(dān)。修改提案還對實施新的、非標(biāo)準(zhǔn)化、反傾銷方法的過程做了具體的規(guī)定。Eurofer表示，新的反傾銷方法確保在實施反傾銷措施時充分考慮到第三國“扭曲”的影響，還有相當(dāng)長的路要走。

中國對美、歐行動高度關(guān)注。雖然美國進口鋼材的主要來源地并不是中國，特朗普也表示此次調(diào)查并非針對中國，但中國鋼鐵出口企業(yè)卻很可能成為此次調(diào)查的最大受害者。據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計，2016年美國從中國進口鋼鐵78.9萬噸，僅占美整體進口量的2.6%，金額9.1億美元，占美鋼材進口總額的4.1%。另據(jù)中國官方統(tǒng)計，2016年中國對美出口鋼鐵僅占中國整體出口量的1%，占中國整體鋼材出口額的3%。盡管中國對美鋼鐵出口非常有限，但由于中國出口美國的鋼材并非所謂的高端鋼材，價格較為低廉，因而，一旦美國商務(wù)部認定中國出口美國的鋼材存在“傾銷”可能，將針對中國鋼材征收高額懲罰性關(guān)稅，中國鋼鐵出口再遭重挫。歐盟此舉也被認為是針對中國制造商生產(chǎn)的鋼材等廉價產(chǎn)品，歐盟始終不愿意放棄“把中國當(dāng)成WTO特殊成員對待”這樣一個目的。

按照中國加入WTO議定書規(guī)定，WTO成員在對中國出口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查時采用“替代國”價格計算傾銷幅度的做法應(yīng)于2016年12月11日終止。然而歐盟、美國、日本仍沒有履行義務(wù)，使用“替代國”的做法人為提高了中國企業(yè)的反傾銷稅率，對中國出口造成嚴(yán)重影響。去年12月12日，中國就美國、歐盟對華反傾銷“替代國”做法，正式啟動世貿(mào)組織爭端解決程序。

背景介紹：

美國232條款：《1962年貿(mào)易拓展法》是肯尼迪政府于1962年頒布實施的，其中的第232條款在過去55年間僅被26個案例引用，且只在1979年禁止從伊朗和1982年禁止從利比亞進口石油的調(diào)查中獲得支持。該條款最近一次被使用是在2002年。當(dāng)時的布什政府也曾以“國家安全”為由發(fā)起針對鋼鐵產(chǎn)品進口的調(diào)查。不過，當(dāng)時美國商務(wù)部的調(diào)查結(jié)果顯示，美國國防采購中涉及的鋼產(chǎn)品僅占美國國內(nèi)鋼產(chǎn)出的一小部分，即便美國鋼鐵產(chǎn)能大幅度削減，也可以很容易滿足這一需求。此外，即便國防采購中有必要使用進口鋼材，也絕大部分來自美國的戰(zhàn)略盟友。雖然時間已過去了15年，但美國鋼鐵業(yè)目前面臨的情況并未發(fā)生根本性改變。根據(jù)美國政府統(tǒng)計，2016年美國粗鋼產(chǎn)量累計8797.2萬凈噸，產(chǎn)能利用率為70.8%。與此同時，2016年，美國從全球進口鋼鐵2996萬噸，其中約60%來自加拿大、墨西哥、歐盟、日本和韓國。

歐盟新反傾銷法：歐盟委員會去年11月向歐洲議會及歐洲理事會正式提交修改其反傾銷法律制度的提案，提出了“市場扭曲”的概念和標(biāo)準(zhǔn)，即不再區(qū)分市場經(jīng)濟體或者非市場經(jīng)濟體，只要出現(xiàn)國家干預(yù)所導(dǎo)致的“市場扭曲”，就可以進行反傾銷訴訟。“扭曲”可能包括政府干預(yù)、國有企業(yè)比例、安排廉價貸款或?qū)嵤┎顒e待遇以扶植國內(nèi)企業(yè)。今年5月份，歐盟成員國就修改提議達成了一致，同意在未來反傾銷調(diào)查中對WTO成員國不再使用“替代國”做法，而是采用“市場扭曲”的標(biāo)準(zhǔn)，但實際上跟以前所謂“非市場經(jīng)濟國家”的標(biāo)準(zhǔn)沒什么兩樣。

二、6月份國際對中國鋼鐵反傾銷匯總

印尼鍍鋁鋅板保障措施稅將再延3年。6月26日，印度尼西亞通告世貿(mào)組織，對鍍鋁鋅板征收的保障措施稅將再延長3年，稅率亦逐步降低。第一年約245美元/噸，第二年降至約185美元/噸，第三年進一步降至126美元/噸。涉案產(chǎn)品為鋅鋁合金涂層板，寬度在600mm以上、厚度0.7mm以下，海關(guān)編碼7210.61.11.00。印度尼西亞在2014年5月27日對鍍鋁鋅板征收保障措施稅，期限3年，第一年稅率約424美元/噸，第二年366美元/噸，第三年稅率降至約308美元/噸。到期后，當(dāng)?shù)豊SBlueScopeIndonesia和SunriseSteel兩家生產(chǎn)廠向政府提出申請后，印尼已對鍍鋁鋅進口做了進一步調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中止征稅有可能導(dǎo)致?lián)p害復(fù)發(fā)。2014年征稅之后鍍鋁鋅板進口下降了33%，2015年進一步下降，但2016年進口又增長62%到9.26萬噸。當(dāng)?shù)劁搹S稱，由于主要出口國包括中國、韓國、中國臺灣和越南存在大量的產(chǎn)能，而且還存在化學(xué)成份略有不同但用途相同的產(chǎn)品進口規(guī)避現(xiàn)象，因而繼續(xù)征收保障措施稅是必要的。目前，印尼生產(chǎn)廠家正在通過降低生產(chǎn)成本、加強工人培訓(xùn)以及引進更薄涂層等新產(chǎn)品，應(yīng)對進口增加，在進一步的結(jié)構(gòu)調(diào)整期間，繼續(xù)征稅對保護當(dāng)?shù)劁撹F工業(yè)也是極其必要的。

巴基斯坦對中國鋼鐵產(chǎn)品征收24%的反傾銷稅。6月23日，巴基斯坦國家關(guān)稅委員會（NTC）決定對來自中國的連鑄鋼坯產(chǎn)品征收24.04%的反傾銷稅，從6月22日起算，為期五年，以保護國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)。NTC是根據(jù)Amreli鋼鐵公司、Agha鋼鐵工業(yè)有限公司和ASG金屬有限公司提出的申請，于2015年8月對中國出口的連鑄鋼坯進行反傾銷調(diào)查。這已經(jīng)是近兩年內(nèi)巴第三次對中國鋼鐵產(chǎn)品征收反傾銷稅。2017年2月，NTC決定對中國進口的鍍鋅鋼卷和板材征收高達40%的反傾銷稅；2015年，NTC對中國進口的冷軋卷板征收19.04%的反傾銷稅。NTC稱，中國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，占全球供應(yīng)量的近一半。一些發(fā)達經(jīng)濟體已經(jīng)對廉價的中國鋼鐵產(chǎn)品征收了高達266％的反傾銷稅。

埃及對中國螺紋鋼征臨時反傾銷稅。6月8日，埃及貿(mào)易和工業(yè)部決定，對自土耳其、烏克蘭和中國進口的螺紋鋼征臨時反傾銷稅。中國反傾銷稅率17%，土耳其10%-19%，烏克蘭15%-27%，期限4個月。2016年12月，埃及對自中國、土耳其和烏克蘭進口螺紋鋼展開反傾銷調(diào)查，同時對自中國和土耳其進口螺紋鋼反補貼調(diào)查。鋼廠指控稱，自中國、土耳其和烏克蘭進口的螺紋鋼大幅增加。

中國焊管或遭印度調(diào)查。6月8日，印度鋼管生產(chǎn)廠家要求政府對自中國進口的API級X-70鋼管征收反傾銷稅。印度商務(wù)部指定的權(quán)威機構(gòu)反傾銷和聯(lián)合稅收理事會（DGAD）將展開調(diào)查，涉案產(chǎn)品為大直徑埋弧焊管，海關(guān)編碼7305項下。5月12日，京德勒SAW、埃薩鋼公司等投訴，請求政府對自中國進口上述產(chǎn)品采取反傾銷措施。他們指控稱，中國的鋼管生產(chǎn)廠家在印度的石油天然氣項目招標(biāo)中，一直以低價中標(biāo)。中國鋼廠正試圖避開印度政府最近對制管用熱軋板材的反傾銷稅，如果中國鋼管生產(chǎn)廠家不停止，他們則無法生存。在4月份印度天然氣公司舉行的16萬噸、價值104億盧比（約1.56億美元）項目招標(biāo)中，印度鋼管生產(chǎn)廠家僅獲得15%供應(yīng)量，而大部分被中國企業(yè)獲得，中標(biāo)價格5.6萬盧比/噸，明顯低于印度價格6.9萬盧比/噸。去年8月，在印度GAIL天然氣管道5.5萬噸鋼管招標(biāo)中，印度鋼管生產(chǎn)廠家也敗給中國鋼廠。目前，印度鋼管年產(chǎn)能約600萬噸，4月份產(chǎn)能利用率僅35%，產(chǎn)量的25%是供出口市場，主要是缺少項目需求。盡管莫迪總理正在加快推進這些天然氣項目，希望在2019年國家大選前投產(chǎn)，但當(dāng)?shù)仄髽I(yè)無力與中國企業(yè)競爭。

墨西哥對中國涂層鋼板征高達76.33%反傾銷稅。6月6日，墨西哥經(jīng)濟部終裁，對自中國包括臺灣進口的涂層鋼板征高達76.33%反傾銷稅，涉案產(chǎn)品為碳及合金涂鍍薄板，包括耐蝕金屬涂層或涂漆等。寶鋼適用稅率22.22%，首鋼、首鋼津唐和唐鋼22.26%，其它出口廠家76.33%。對于中國臺灣，中鋼公司適用稅率22.26%，臺灣其它出口廠家52.57%。2015年9月，墨西哥兩家鋼廠Ternium和Tenigal請求政府對自中國進口的涂層鋼板展開反傾銷調(diào)查。

美國對中國等輸美冷拔機械管行反傾銷調(diào)查。6月2日，美國國際貿(mào)易委員會宣布，初裁認定從中國、德國、印度、意大利、韓國和瑞士等6國進口的冷拔機械管對美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)性損害，這意味著美國商務(wù)部將繼續(xù)對產(chǎn)自上述6國的產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查，并對產(chǎn)自中國、印度的產(chǎn)品進行反補貼調(diào)查。鑒于此，美國商務(wù)部將繼續(xù)對產(chǎn)自這6個國家的冷拔機械管進行反傾銷調(diào)查，并對產(chǎn)自中印的冷拔機械管進行反補貼調(diào)查，其初裁結(jié)果將分別于9月26日、7月13日前后公布。為回應(yīng)5家美國公司于4月19日發(fā)起的申訴，美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會對中德等6國輸美的冷拔機機械管發(fā)起反傾銷調(diào)查，對產(chǎn)自中印的冷拔機械管發(fā)起反補貼調(diào)查。（曼文 Cdgtw.com國際部）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。