一周國(guó)際鋼鐵動(dòng)態(tài)（05.07-05.13）

一、誰將接棒中國(guó)拉動(dòng)全球鋼需求增長(zhǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，鋼產(chǎn)量和需求在過去幾年已達(dá)到峰值，是否有等待接替中國(guó)，進(jìn)一步拉動(dòng)世界鋼需求增長(zhǎng)的國(guó)家和地區(qū)呢。

國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)總干事近日表示，“目前，我們還沒有看到任何一個(gè)地區(qū)能像中國(guó)一樣帶動(dòng)全球鋼需求快速增長(zhǎng)。”印度短期內(nèi)有最好的機(jī)會(huì)，但還不會(huì)成為第二個(gè)中國(guó)。

印度2016-17鋼需求為8360萬噸，同比增2.6%。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2017-18年鋼需求增6.1%，2018-19年增7.1%，屆時(shí)鋼材消費(fèi)將達(dá)到9490萬噸。印度的其鋼鐵消費(fèi)很大程度上是由基礎(chǔ)設(shè)施和建設(shè)投資項(xiàng)目所驅(qū)動(dòng)，而缺少像中國(guó)的中央計(jì)劃的集中驅(qū)動(dòng)，因此更多的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目仍未啟動(dòng)。

印度鋼生產(chǎn)廠家正在大力擴(kuò)建產(chǎn)能，但未來幾年擴(kuò)大的產(chǎn)能是否被國(guó)內(nèi)所消耗仍受到質(zhì)疑。事實(shí)上，過去3年政府宣布的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目仍未能拉到鋼產(chǎn)品的需求。3月份，印度鋼材產(chǎn)量920萬噸，同比增11%，而鋼材消費(fèi)770萬噸，下滑1.1%。很多鋼廠在投資擴(kuò)大產(chǎn)能后債臺(tái)高筑，普紹鋼鐵公司、京德勒鋼和能源公司等都是最近擴(kuò)產(chǎn)的，都無能力償還銀行貸款，而且因缺少需求尚未達(dá)產(chǎn)。未來印度每年鋼消費(fèi)不會(huì)達(dá)到中國(guó)的6-7億噸，將在2-2.4億噸，或接近3億噸水平。

非洲是繼印度之后的唯一另一個(gè)地區(qū)，按照人口數(shù)量和城市開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，它甚至可能接近復(fù)制中國(guó)過去20年更好的消費(fèi)增長(zhǎng)階段。

二、今年歐盟鋼需求增2.5%

歐洲鋼鐵聯(lián)盟（Eurofer）最新預(yù)計(jì)，受益于最近較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，今年歐洲鋼鐵需求將增2.5%。盡管對(duì)主要用鋼部門的需求增長(zhǎng)仍謹(jǐn)慎，但確定的是未來兩年汽車、制造業(yè)和建筑部門需求均緩慢增長(zhǎng)。繼2016年增3.2%之后，歐盟用鋼部門2017年和2018年將增2%-2.5%，高于之前預(yù)計(jì)的2%。

中歐地區(qū)的增長(zhǎng)可能最快，如波蘭受益于基礎(chǔ)建設(shè)的拉動(dòng)，南歐對(duì)需求增長(zhǎng)貢獻(xiàn)更多，西班牙鋼需求已從低位反彈，而英國(guó)的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最弱。關(guān)鍵用鋼部門的需求增長(zhǎng)盡管緩慢，但呈現(xiàn)健康增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，建筑好于汽車部門，預(yù)計(jì)2017年建筑部門增2.1%，2018年增2.7%。汽車一季度產(chǎn)量同比增3.8%，意大利和西班牙增長(zhǎng)相對(duì)較快，德國(guó)和英國(guó)有跡象飽和，預(yù)計(jì)汽車部門今年將增2.8%，好于其它的用鋼部門。另外，今年年中開始，歐盟基礎(chǔ)設(shè)施投資將適度增長(zhǎng)，主要集中在中歐的波蘭。

盡管需求恢復(fù)，但人們?nèi)該?dān)心進(jìn)口增加對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)產(chǎn)生沖擊。Eurofer指出，進(jìn)口已連續(xù)3年大幅增長(zhǎng)，中國(guó)對(duì)歐盟出口的減少已被來自其它國(guó)家的進(jìn)口所補(bǔ)充，如印度、韓國(guó)和土耳其等對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)明顯。最近中國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格的下跌又給出口帶來機(jī)會(huì)，過去兩周中國(guó)對(duì)歐盟冷卷出口開始增加，即使包括反傾銷稅，價(jià)格560-580歐元/噸（CFR）也大大低于北歐冷卷出廠價(jià)640歐元/噸。當(dāng)然有人不敢冒險(xiǎn)，仍以約600-610歐元/噸（CIF）價(jià)格選擇從越南進(jìn)口。

2016年6月，歐盟終裁決定對(duì)自中國(guó)進(jìn)口冷卷征19.8%-22.1%反傾銷稅。如果中國(guó)對(duì)歐盟冷卷出口繼續(xù)增加，不排除歐洲委員會(huì)上調(diào)反傾銷稅率，中國(guó)出口企業(yè)仍密切關(guān)注。

二、國(guó)際鋼廠近期動(dòng)態(tài)

印度鋼廠繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)印度鋼鐵企業(yè)聯(lián)合會(huì)（JPC）最近公布數(shù)據(jù)，4月份印度鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.7%，達(dá)到843萬噸，而鋼需求僅增長(zhǎng)3.4%至600萬噸。私營(yíng)和國(guó)營(yíng)鋼廠產(chǎn)量均明顯增長(zhǎng)，私營(yíng)鋼廠京德勒西南鋼公司（JSW）產(chǎn)量最高，同比增長(zhǎng)12%至128萬噸，塔塔鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)19.7%，達(dá)到90.6萬噸，塔塔綠地鋼廠Kalinganagar廠（2016年5月投產(chǎn)）2016/17財(cái)年產(chǎn)量提至100萬噸，本財(cái)年預(yù)計(jì)進(jìn)一步提至200萬噸。印度國(guó)營(yíng)鋼鐵管理局（SAIL）產(chǎn)量增14%至101萬噸，主要?dú)w因于近期的產(chǎn)能擴(kuò)建。受鋼材出口量增長(zhǎng)的拉動(dòng)，截至3月底的2016/17財(cái)年印度鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)顯著，在出口量持續(xù)上升的情況下鋼廠很可能進(jìn)一步提高產(chǎn)量。

越南政府批準(zhǔn)臺(tái)塑和靜廠點(diǎn)火試車。越南政府資源環(huán)境部10日上午召開的11部會(huì)聯(lián)席會(huì)議決議，同意臺(tái)塑集團(tuán)河靜鋼廠熱試車，并正式核準(zhǔn)該廠1號(hào)高爐可于5月20日至5月30日間的任一日點(diǎn)火。對(duì)此，臺(tái)塑河靜鋼廠高層回應(yīng)稱，河靜鋼廠均依照越南法律，各項(xiàng)環(huán)保優(yōu)化及改善工程已符合規(guī)定，可滿足1號(hào)高爐試車條件，因此審查會(huì)中同意河靜鋼廠試車，但尚未收到正式核準(zhǔn)文件，推進(jìn)時(shí)間將尊重越南政府指示。

伊朗將繼續(xù)擴(kuò)大方坯出口。伊朗國(guó)內(nèi)建筑鋼需求持續(xù)低迷，長(zhǎng)材和方坯供應(yīng)過剩，與此同時(shí)鋼廠繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)大出口已成鋼廠的唯一出路。最新消息，伊朗長(zhǎng)材生產(chǎn)廠家Khorasan鋼公司開始向阿聯(lián)酋出口方坯，從而成為繼胡澤斯坦鋼公司（KSC）、伊斯法罕（Esco）和基什島南卡瓦赫鋼鐵公司（SKS）之后的伊朗第4家方坯出口廠。Khorasan鋼公司首批1200噸方坯已發(fā)往阿聯(lián)酋，如果產(chǎn)品質(zhì)量被用戶認(rèn)可，未來將進(jìn)一步擴(kuò)大出口量。今年4月份，由意大利達(dá)涅利提供的該公司第2座電爐煉鋼廠建成投產(chǎn)，目前粗鋼年產(chǎn)量140萬噸。

隨著伊朗國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能的繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將有更多的廠家走向出口市場(chǎng)。一些鋼廠稱已收到詢盤，并正在與客戶就穩(wěn)定、正常的出口進(jìn)行談判。為維持更穩(wěn)定的出口，伊朗出口廠家也同意協(xié)調(diào)價(jià)格，預(yù)計(jì)從5月份開始伊朗方坯出口將繼續(xù)增加。（曼文 Cdgtw.com國(guó)際部）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。