中糧系第十家 中糧肉食擬在港募資26億港元

中糧肉食控股即將成為中糧集團(tuán)旗下第十家上市公司。10月18日，中糧肉食在香港就其首次公開發(fā)行（IPO）對(duì)投資者展開路演，計(jì)劃募集最多25.8億港元。

銷售文件顯示，中糧肉食本次擬發(fā)售約9.75億股新股，其中90%做國際配售，10%為香港公開發(fā)售，招股價(jià)區(qū)間定為每股2港元至2.65港元，最多籌集25.8億港元。相關(guān)股份計(jì)劃于10月24日定價(jià)，11月1日掛牌上市。此次上市保薦人為摩根士丹利以及摩根大通。

目前這家中糧旗下的垂直綜合豬肉企業(yè)已獲三名基石投資者認(rèn)購本次IPO約30%的股份，其中中國人壽集團(tuán)旗下中國人壽保險(xiǎn)及中國人壽富蘭克林分別認(rèn)購2000萬美元及1000萬美元股份、巴西大型食品加工企業(yè)BRFS.A旗下BRFGmbH認(rèn)購2000萬美元股份、海爾集團(tuán)（香港）金融控股認(rèn)購5742萬美元股份。

中糧肉食董事會(huì)主席兼非執(zhí)行董事馬建平18日表示，BRF與中糧肉食均為各自市場上最大的食品加工供應(yīng)廠，雙方合作已久；中國作為世界上最大的豬肉生產(chǎn)及消費(fèi)市場，肉食加工市場極具潛力，因此未來還會(huì)在經(jīng)營領(lǐng)域有所合作。

公司表示，募資所得的65%將用于興建新的生豬養(yǎng)殖場及飼料加工廠；20%用于償還多筆短期及長期銀行借款；5%用于開發(fā)銷售網(wǎng)絡(luò)和推廣品牌；10%用于營運(yùn)資金。

中糧肉食其他主要股東包括3家日本公司三菱商事、伊藤火腿、米久（合計(jì)持股33%），以及知名私募投資機(jī)構(gòu)KKR、霸菱基金、厚樸基金、淡馬錫、博?；鸬?。

銷售文件顯示，中糧肉食業(yè)務(wù)包括飼料生產(chǎn)、生豬養(yǎng)殖、屠宰、生鮮豬肉及肉制品生產(chǎn)、經(jīng)銷與銷售及冷凍肉類產(chǎn)品進(jìn)口及銷售。

盡管2013與2014年連續(xù)兩年分別錄得2.42億元及4.11億元的虧損，隨著2015年以來的生豬價(jià)格及肉價(jià)上漲，中糧肉食2015年錄得營業(yè)額50.56億元，扭虧實(shí)現(xiàn)凈利潤1.51億元。公司預(yù)計(jì)今年底生豬產(chǎn)能達(dá)到350萬頭，計(jì)劃到2020年養(yǎng)豬550萬頭。

根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文的資料，按照2015年育肥豬產(chǎn)量計(jì)算，中糧肉食在中國生豬養(yǎng)殖市場排名第四。目前，中糧肉食在中國擁有47個(gè)豬場，2個(gè)屠宰加工工廠，2個(gè)肉制品加工工廠。

回應(yīng)進(jìn)口豬肉對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)的影響，公司董事總經(jīng)理徐稼農(nóng)認(rèn)為影響不大，因?yàn)榧瘓F(tuán)主要經(jīng)營內(nèi)地市場，且以鮮肉為主。副總經(jīng)理張昌新補(bǔ)充道，集團(tuán)未來將專注中國市場，目前的出口地僅為港澳地區(qū)及俄羅斯。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。