商車費改下的3000億 智能駕駛財富“秘境”

據興業(yè)證券預估，如果中國的車險費率市場化全面放開，UBI（用戶行為個性化車險）的滲透率在2020年將達到25%，市場規(guī)模接近3000億元，圍繞車聯網的新汽車產業(yè)預計將達到1萬億產值。

自2015年6月起，我國在黑龍江等18個地區(qū)，分兩批啟動了車險費改革試點。運行至此效應顯現。

日前召開的2016年全國財產保險監(jiān)管工作會議指出，首批試點地區(qū)車均保費較改革前下降7.7%，續(xù)保業(yè)務中約77%的消費者保費同比下降。

2015年，黑龍江等6個地區(qū)商業(yè)車險保費收入同比增長9.4%，出險率同比下降27%；保險公司普遍建立車險定價模型、加強業(yè)務管控和成本核算，車險綜合成本率較改革前下降2.7個百分點，經營效益明顯改善；首批試點地區(qū)車均保費較改革前下降7.7%，續(xù)保業(yè)務中約77%的消費者保費同比下降。

不過，21世紀經濟報道記者獨家獲悉的另一份同業(yè)資料顯示，2016年1月，商業(yè)車險綜合成本率約為100%，同比上升0.91個百分點。綜合賠付率和綜合費用率同比出現兩率分化，前者下降5.44個百分點；后者上升6.35個百分點。

車險費改今年有向全國范圍內鋪開之勢。財險監(jiān)管工作會上的消息顯示，行業(yè)將爭取在2016年上半年在全國范圍內完成商車費改試點。

在這波改革下，智能安全駕駛系統能提高車險定價精準度，與車險費改形成了互推之勢。資本的觸角出奇地靈敏，根據業(yè)內人士測算，5年內，一個市場規(guī)模達到3000億的智能駕駛投資領域開始價值初顯。

新技術試破車險微利魔咒

一位財產保險公司車險負責人告訴21世紀經濟報道記者，綜合賠付率下降的重要原因之一，上一年出險次數多，保費隨之上漲。因此小額賠付案件減少，致綜合賠付率下降，也有財產保險公司主動控制的原因等。

而綜合費用率上升的重要原因之一，是財產保險公司希望在2016年6月全國范圍內完成試點窗口期，通過高額補貼來搶占市場份額，實現大則更大、小則退出的競爭目的。

太平洋保險浙江分公司車險部副總經理陳耀3月14日對21世紀經濟報道記者表示，太保浙江分公司去年11月與某科技公司合作，安裝智能安全駕駛云終端。根據杭州、余杭、建德等地總計近三百余輛車的試點情況，安裝該終端后，出險率可減少40%-70%，駕駛習慣的綜合評分可提升15%。

出險率大幅下降隨之而來的是保險公司賠付率下降，這對于財險公司來說是重要的利好。陳耀稱，車險是財險公司基礎險種，隨著維修成本提高，交通擁擠出險率增加，大部分財險公司此前都在虧損和微利之間搖擺。

據陳耀介紹，現在保險公司多是按照車型和事故來定保費折扣。而事故有偶然性，因此美國這幾年力推UBI（用戶行為個性化車險）。UBI可以改善車主的不良駕駛習慣或行為，從而使得車主出險率下降，保費也隨之下調。

2015年浙江省車險規(guī)模約400億，安裝ADAS設備可下降10%-20%的理賠率，按試點測算保守估計可帶來1億元的經濟效應。不過，雖然各項數據令人興奮，但太平洋保險浙江分公司的上述試點，樣本不夠充足試點時間比較短，這些數據是否具有廣泛推廣意義尚待考驗。

陳耀表示，今年下半年全國鋪開全面的車險費率化后，車險定價的因子，將實現從“車”到“人”的轉變。車險一旦真正實現費率市場化，不出險或出險很少的車主保費優(yōu)惠幅度會更大；而常出險的車主可能保費就會相應大幅上升。

據記者目前得到的信息，“好好開車”是國內最大基于ADAS的UBI汽車大數據公司，創(chuàng)始人何崇中曾任海康威視副總、?？迪聦僦悄芷嚬究偨浝怼?015年1月，“好好開車”發(fā)布一代產品“那狗”智能駕駛安全系統。2016年年初，公司獲得宏橋資本和溫商資本總計6000萬元的A輪投資。

UBI保險五年內將達3000億

隨著中國有車族對駕駛安全性和便捷性需求日益增大，中國ADAS（智能駕駛輔助系統）市場預計將從2013年的9.7億美元迅速增長到2019年的31億美元。

另據興業(yè)證券預估，如果中國的車險費率市場化全面放開，UBI（用戶行為個性化車險）的滲透率在2020年將達到25%，市場規(guī)模接近3000億元，圍繞車聯網的新汽車產業(yè)預計將達到1萬億產值。

從海外經驗看，UBI車險是過去幾年保險公司發(fā)展最快的業(yè)務之一，假設中國的保險公司同樣大力發(fā)展UBI車險，車險互聯網產業(yè)鏈相關公司將迎來加速發(fā)展期。

根據長江證券的研究報告，國際智能安全駕駛產品巨頭Mobileye已經與Seesam、CLAL等多家保險公司合作，對于裝配Mobileye產品的車輛給予10%-25%的保費折扣。ADAS大數據更大的意義在于提供一個更完整的駕駛行為數據，保險公司可借此構架更精準的保費定價模型，發(fā)行更有競爭力的UBI產品。

長江證券認為ADAS市場規(guī)模將在未來五年成長到現在的十倍。

根據國家統計局、興業(yè)證券研究所聯合發(fā)布的數據報告，到2020年國內將有30%-40%的車主成為UBI的客戶。按照興業(yè)證券預估，如果車險費率市場化全面放開，UBI的滲透率在2020年將達到25%，市場規(guī)模接近3000億元。