國際礦山謀漲價：造勢、操縱海運、指數(shù)定價

中鋼協(xié)一直強調(diào)降幅至少要達到40%，與“首發(fā)價”降價33%相比只有6美元/噸的差距。而從今年1月到11月，從巴西和澳大利亞港口到國內(nèi)港口的現(xiàn)貨海運費每噸分別上漲了40多美元和10多美元    必和必拓、力拓和淡水河谷，三家國際礦山巨頭控制了全球70%的鐵礦石供應(yīng)量。在這場全球利益大博弈過程中，無疑占據(jù)主動地位。    底牌一：造勢    雖然2010年的鐵礦石談判還未真正開始，進口鐵礦石的價格走勢卻已經(jīng)出現(xiàn)了國人不愿看到的瘋狂上漲。從9月份開始，進口鐵礦石的價格就在一路飆升，到岸價從每噸81美元，一直漲到了現(xiàn)在的每噸120美元，屢創(chuàng)年內(nèi)最高點。    早在10月中旬，一家國外媒體就引用三大礦業(yè)巨頭中的一位不愿透露姓名人士的話稱，明年的長協(xié)礦應(yīng)該上漲30%～35%。這也是供需雙方對新年度鐵礦石長期價格走勢的首個有明確幅度的判斷。    在此之后，力拓集團鐵礦石事業(yè)部首席執(zhí)行官Sam WaLSh又表態(tài)，中國市場的現(xiàn)貨價格已經(jīng)比去年的基準價格高出了27%，這個事實將成為談判的基礎(chǔ)。    “那個時候提出漲價30%～35%，時機選得恰到好處。”在接受央視采訪時，“我的鋼鐵網(wǎng)”資訊總監(jiān)徐向春這樣分析，因為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會每年11月都要在青島召開關(guān)于鋼鐵原料的國際研討會，每年的研討會往往就被視為是長協(xié)礦談判的序幕，而在序幕拉開之前先入為主地提出上漲30%到35%的預(yù)測，顯然可以對眾多分散的需求方產(chǎn)生巨大的影響。    底牌二：操縱海運    今年以來，礦山企業(yè)還想進一步操縱海運。    最近，三大礦山都在做一件事情，就是跟一些鋼廠洽談簽署海運COA協(xié)議（Contract of AffreightMEnt，也稱長期運輸合同）。而以前，這些協(xié)議可都是船運商來簽的。    由于控制了全球70%以上的礦石貿(mào)易，礦山企業(yè)通過在市場上大量租船，就可以輕易推高海運費，然后，礦商將租來的運力重新向市場釋放，又可以打壓海運費，這也成為今年BDI指數(shù)大幅上漲和下挫的其中一個重要原因。    “礦商需要與船東簽訂長期運輸合同時，就壓低運費；相反，需要跟中國鋼廠簽訂現(xiàn)貨銷售合同時，就把運費推高——以此賺取差價。”胡凱總結(jié)道，這讓中國的鋼廠，尤其是中小鋼廠，在海運費上吃的苦頭比鐵礦石價格本身還要多。    一個明顯的例子是，今年的鐵礦石談判，中鋼協(xié)一直強調(diào)降幅至少要達到40%，實際上，降幅40%與日本和力拓達成的“首發(fā)價”降價33%相比，只有6美元/噸的差距，而從今年1月到11月，從巴西和澳大利亞港口到國內(nèi)港口的現(xiàn)貨海運費每噸分別上漲了40多美元和10多美元。顯然，海運成本的影響遠大于礦石本身價格的影響。    底牌三：指數(shù)定價    早在2008年開始，傳統(tǒng)的鐵礦石長期談判機制，就已經(jīng)被澳大利亞企業(yè)獲得高于巴西淡水河谷率先與鋼廠簽訂的漲幅而撕開了一道口。2009年，礦山巨頭更是以與中國鋼鐵企業(yè)沒有談出結(jié)果而草草收場，使傳統(tǒng)的鐵礦石長期談判機制進一步破裂。    在礦山企業(yè)心中，是否執(zhí)行長協(xié)機制，已經(jīng)不再重要。    這一觀點的帶頭者，當屬必和必拓。從2007年開始，必和必拓就在向中國的鋼廠推廣其現(xiàn)貨指數(shù)定價的想法，并沒有得到太多的響應(yīng)，不過在2008年，必和必拓已經(jīng)獲得了中國之外的部分鋼廠的響應(yīng)，2009年度的合同，已經(jīng)有三分之一實現(xiàn)混合定價。    力拓雖然沒有明確提出現(xiàn)貨指數(shù)定價，但公司發(fā)往現(xiàn)貨市場的鐵礦石所占的比例，也是越來越大。    遠在巴西、曾經(jīng)是長協(xié)機制堅決擁護者的淡水河谷，最近的立場也開始動搖。淡水河谷首席執(zhí)行官阿格內(nèi)利最近表示，如果客戶熱衷于現(xiàn)貨買賣，那我們就去現(xiàn)貨市場，“對我們來說哪種方式都可以。”

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