綠地集團(tuán)發(fā)百億元公司債 票面利率不足4%

12月10日，綠地集團(tuán)披露，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于上月批復(fù)核準(zhǔn)綠地向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)200億元的公司債券，第一期100億元正式發(fā)行，其中品種一人民幣20億元，票面利率為3.9%，品種二人民幣80億元，票面利率為3.8%。

據(jù)悉，經(jīng)聯(lián)合信用綜合評(píng)定，公司的主體信用級(jí)別為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。本次以顯著低于市場(chǎng)平均水平的票息發(fā)行公司債，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)綠地良好發(fā)展態(tài)勢(shì)、可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力的高度認(rèn)同和對(duì)綠地企業(yè)信譽(yù)的充分信任，也體現(xiàn)了綠地憑借強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，在低成本資金資源獲取能力上的優(yōu)勢(shì)日益顯著。

綠地集團(tuán)于上月獲批發(fā)行本次公司債，債券采用分期發(fā)行方式；債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行，期限不超過(guò)10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種；債券發(fā)行方式為網(wǎng)下面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行。所募得資金將用于償還發(fā)行人借款、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等，進(jìn)一步為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。

綠地集團(tuán)今年成功登陸資本市場(chǎng)，進(jìn)一步拓展了融資渠道，多措并舉持續(xù)優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。除此次債權(quán)融資外，12月9日，綠地控股披露了上市后首次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案募集資金總額擬不超過(guò)301.5億元。

今年以來(lái)，綠地集團(tuán)立足“公眾化、資本化、國(guó)際化”的企業(yè)格局及“房地產(chǎn)主業(yè)，大基建、大金融、大消費(fèi)”的業(yè)務(wù)組合，全方位加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，成長(zhǎng)動(dòng)力切換成效顯著，整體業(yè)績(jī)穩(wěn)健上行，營(yíng)造中長(zhǎng)期向好趨勢(shì)。

在資本層面，綠地充分利用境內(nèi)外融資平臺(tái)，獲得了國(guó)內(nèi)國(guó)際資本的青睞，融資渠道暢通，成本優(yōu)勢(shì)明顯。綠地去年累計(jì)在香港發(fā)行27億美元、15億人民幣債券，綜合融資成本約4.7%，今年9月又順利啟動(dòng)30億美元中期票據(jù)的第二次發(fā)行，私募發(fā)行3億美元2年期定息債券，債券票面利率4.3%。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多平臺(tái)、多渠道的融資模式，將有力支撐綠地通過(guò)深化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和資源整合能力，為明年及中長(zhǎng)期效益持續(xù)增長(zhǎng)謀篇布局，持續(xù)為股東創(chuàng)造價(jià)值。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。