從霧霾看煤炭產(chǎn)業(yè)何去何從？

此刻，當(dāng)筆者坐在這里寫下這些文字時，窗外灰蒙蒙的讓人感覺窒息的霧霾正籠罩了長江以北的半個中國，從北京到鄭州到西安。

水可以特供、食物可以特供，但空氣沒有辦法特供，在穹頂之下，我們每個人都難以幸免。而今天，不斷增加的霧霾濃度愈加嚴(yán)重，早晨起床時拉開窗簾，窗外已是一片黃霧，看了空氣質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)，北京市區(qū)監(jiān)測點已集體爆表，有地區(qū)PM2.5每小時濃度最高曾超過900微克/立方米，不少網(wǎng)友拿手持式的空氣檢測儀得到的數(shù)據(jù)更是得到讓人毛骨悚然的2000+微克/立方米。

同呼吸，共命運，多么痛的領(lǐng)悟！

而煤炭一直被認(rèn)為是霧霾的主要原因，在當(dāng)前如此嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境形勢下，煤炭將走向何方？

有霧霾怪煤炭錯了嗎？

我國霧霾主要來源于化石燃料的使用，即煤炭和石油。由于煤炭一直在我國能源消費中占據(jù)到70%以上的份額，故學(xué)界一直將燃煤列為引發(fā)霧霾的罪魁禍?zhǔn)?，其次才是汽車尾氣（石油）。雖然隨著新能源的發(fā)展，煤炭的使用比例開始下降，但仍然高達(dá)66%（2014年），遠(yuǎn)高于世界平均水平（約為30%）。

但事實上，煤炭并沒有錯，有錯的是不合理使用方式。

我國富煤而貧油，煤炭價格低廉，開采量大，成本低，成為我國第一能源并不奇怪。但煤炭本身并沒有錯，有錯的是不清潔的使用煤炭，在我國當(dāng)前發(fā)展階段，居民取暖也好，工業(yè)也好，對低廉的能源需求非常巨大，但由于成本、競爭，以及監(jiān)管等各方面原因，煤炭的使用方式不合理導(dǎo)致污染排放大幅度增加。從取暖來看，雖然大部分城市已經(jīng)采取集中供暖，雖然節(jié)約了能源，但尚未能實現(xiàn)煤炭的純清潔利用，污染排放依舊很大，廣大的城鎮(zhèn)和農(nóng)村仍然以分散式供暖為主，居民為了降低成本，多采用價低的劣質(zhì)煤炭，也造成過量污染排放。從工業(yè)來看，整個工業(yè)流程中不合理使用煤炭，也造成了極大的污染排放。在煤炭產(chǎn)區(qū)我們總可以看到不少組織煤炭發(fā)運到電廠和市政供暖廠的“掮客”，為了賺取更大利益，在煤炭中摻雜了不少并未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（硫分高、灰分高）的煤炭，通過各種方式進(jìn)入工廠，而不少工廠為了降低成本，環(huán)保清潔設(shè)施同樣形同虛設(shè)，排放嚴(yán)重超標(biāo)，導(dǎo)致了大氣污染加劇，在國家環(huán)保總局幾次暗訪中都可以看到大量的案例。

當(dāng)然，出現(xiàn)這些問題是有原因的，如當(dāng)期煤炭運輸、稅費等成本過高，在面臨較大外部競爭的條件下，企業(yè)如果不通過其他方式降低成本，難以實現(xiàn)盈利，此外，管理部門不作為，管理環(huán)節(jié)不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)也是其主要原因。筆者認(rèn)為：有霧霾就怪煤炭本身是片面的，在煤炭使用比例難以大幅度下降的情況下，當(dāng)前更應(yīng)該關(guān)注的是如何通過優(yōu)化管理、加大監(jiān)管力度、降低煤炭使用成本角度去考慮提高企業(yè)使用高質(zhì)量煤炭和提升煤炭清潔使用率的積極性。

煤炭還有機(jī)會重回巔峰嗎？

雖然煤炭本身不是霧霾的主要原因，但在可以預(yù)見的20年之內(nèi)，煤炭發(fā)展已是內(nèi)外交困，看不到回升的希望，理由如下：

一是需求快速下降。一方面，我國經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)入新常態(tài)，傳統(tǒng)資源消耗性的產(chǎn)業(yè)在逐步減少（如對煤炭需求最大的鋼鐵、水泥等產(chǎn)業(yè)），從重工業(yè)和建筑業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型，已經(jīng)抑制了煤炭的需求；一方面，環(huán)境嚴(yán)重污染、抑制氣候變化等新形勢正在倒逼新能源快速發(fā)展，2014年，非化石能源在能源消費中占比快速提升，包括風(fēng)能、水能、太陽能等，已經(jīng)從2020年7.3%提高到11.2%，當(dāng)前不少大城市已經(jīng)開展了“無煤化”的能源發(fā)展策略，如北京已經(jīng)實現(xiàn)中心城區(qū)“無煤化”，2014年，煤炭在全市能源消費結(jié)構(gòu)中的占比已經(jīng)降至20%,優(yōu)質(zhì)能源占比近80%；另一方面，我國已經(jīng)向聯(lián)合國提出到2030年我國非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到20%左右，這將進(jìn)一步壓縮煤炭消費需求。

二是供給快速提升。一方面，一些國家主要依靠低廉的資源能源出口獲取收入，如越南、印尼、俄羅斯、蒙古、澳大利亞等我國鄰近國家，煤炭價格低、煤質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)量大，筆者近期在東北琿春調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，雖然當(dāng)?shù)乇旧砭褪?a href="http://wqcgm.cn/city/jilin/" target="_blank">吉林的主要煤炭產(chǎn)地，但主要依靠毗鄰的俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)煤炭供給，當(dāng)?shù)卣賳T告訴筆者，從俄羅斯煤炭成本地，即使送來琿春也僅一百多塊錢，但質(zhì)量卻遠(yuǎn)優(yōu)于當(dāng)?shù)孛旱V。一方面，雖然減產(chǎn)限產(chǎn)口號喊了多年，但國內(nèi)仍有不少新礦井正在或已經(jīng)獲批，還有不少礦井正技改升級擴(kuò)大產(chǎn)能，市場嚴(yán)重供大于求。

三是煤炭成本短期難以降低。成本主要分為采掘成本、運輸成本、財稅成本、技術(shù)成本四個方面，從采掘成本來看，當(dāng)前不少煤礦已經(jīng)實現(xiàn)了機(jī)械化采煤，生產(chǎn)成本難以繼續(xù)降低；從運輸成本來看，鐵路運價相對穩(wěn)定，雖然近幾年新建了多條客運專線，既有線路運力得到了釋放，但由于有高額的建設(shè)成本，還需貨運收入來彌補(bǔ)，難以下調(diào)，公路貨運成本受人力成本和燃料成本影響，隨著人力成本不斷上漲，總體來看呈現(xiàn)相對上升趨勢；從財稅成本來看，當(dāng)前我國正在減少各項行政收費，未來還有一定下降空間，但空間有限；從技術(shù)成本來看，國家要求煤礦通過技改升級達(dá)到相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，再加上前期資源整合導(dǎo)致政府和企業(yè)資金成本較高，為了維持財政支付能力，短期難以降低。

所以，筆者認(rèn)為，無論是從短期還是長期來看，煤炭產(chǎn)業(yè)都難以再回巔峰，反而會長期保持低迷狀態(tài)。

三、內(nèi)外交困的煤炭產(chǎn)業(yè)將往何處去？

在供需嚴(yán)重失衡，成本高企不下，競爭進(jìn)一步加劇的情況下，筆者預(yù)計煤炭產(chǎn)業(yè)將發(fā)生劇烈變化。

一是省域競爭將進(jìn)一步加劇。山西雖然是我國最大的煤炭產(chǎn)地，但近年來，已經(jīng)受到陜西和內(nèi)蒙的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，特別是由于山西煤炭的總體質(zhì)量低于陜西和內(nèi)蒙古（如動力煤：陜北的煤炭熱量多為6000大卡以上，低硫、低灰分，而山西普遍為5000大卡左右），使山西的競爭壓力更大。過去幾十年，山西長期對過境的陜西煤征收管理費，以提高陜西煤成本，削弱其優(yōu)勢，但自從幾年前山西取消這一不合理的收費后，在價格和質(zhì)量方面已缺乏優(yōu)勢，而煤炭不需過境山西的內(nèi)蒙古已經(jīng)在2009年煤炭產(chǎn)量超越山西成為全國第一，雖然在2014年因為主動減產(chǎn)又被山西超越，但已經(jīng)成為山西競爭的主要對手。此外，由于煤炭價格下行，長期以來的煤電聯(lián)動也失去意義，因為地方保護(hù)主義，不少地區(qū)的電廠有限使用本省產(chǎn)煤炭，對山西等產(chǎn)煤大省更是雪上加霜。為了應(yīng)對競爭，煤礦應(yīng)對的策略就是降價，以維持現(xiàn)金流，但盲目降價的后果將是將死掉一大批風(fēng)險抵御能力低的煤礦，可能造成一定的社會和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。

二是煤炭的組織模式將進(jìn)一步優(yōu)化。為了應(yīng)對競爭的激烈化，煤炭供給方和需求方將尋求降低成本，提高效率，為此，傳統(tǒng)的人力組織的煤炭運輸將逐步轉(zhuǎn)化為以互聯(lián)網(wǎng)平臺為核心的模式。當(dāng)前，不少地區(qū)的電廠、焦化廠的煤炭需求呈現(xiàn)零散化、臨時化的特征，煤炭運輸呈現(xiàn)個體化的特征，為此，出現(xiàn)了不少以提供煤炭需求信息的“信息站”，以為運輸司機(jī)提供需求信息收費而獲益。但未來將會有類似于“滴滴打車”類型的煤炭運輸和供需互聯(lián)網(wǎng)平臺出現(xiàn)，前提是解決壓款的問題（煤炭交易金額大，如何解決資金保障問題是平臺發(fā)展的關(guān)鍵）以降低運輸成本，傳統(tǒng)的煤炭組織模式將逐步被新模式取代。

三是煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步分化。由于煤炭本身將長期不景氣，煤炭采掘、煤炭設(shè)備制造業(yè)、傳統(tǒng)煤化工將會長期衰落，但煤炭污染治理和修復(fù)、安全監(jiān)測和控制技術(shù)、煤層氣、煤制油等產(chǎn)業(yè)將會繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。如煤制油，雖然短期遇到一定困難，由于國際油價的大幅大跌已經(jīng)難以盈利，但石油作為國際戰(zhàn)略儲備資源，價格將會逐步回升，待國際油價回升到60美元左右，按照當(dāng)前成本煤制油可保持盈虧平衡，如果隨著技術(shù)進(jìn)步可以進(jìn)一步降低成本，未來將大有可為。

四是煤炭再度興起的希望在于技術(shù)進(jìn)步。任何行業(yè)都有輪回，煤炭如今走向低潮，但并不代表永遠(yuǎn)走向低潮，筆者認(rèn)為我國煤炭產(chǎn)業(yè)如果需要再度發(fā)展，其希望是技術(shù)進(jìn)步。如果通過技術(shù)進(jìn)步可以使清潔使用煤炭的成本急劇下降，使煤炭真正成為一種可以低廉使用的清潔能源，并與其他幾種能源有競爭優(yōu)勢，那么，煤炭還將走向興盛。以新能源為例，不少新能源使用成本很高，但隨著規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)不斷進(jìn)步，其成本正在不斷下降，這也是我國新能源使用比例持續(xù)增長的重要動力。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。