乘聯(lián)會(huì)：MPV正在進(jìn)入3.0時(shí)代

MPV市場(chǎng)從1.0到3.0 

如果說以2000年上汽通用引入別克GL8為起點(diǎn)作為中國(guó)開啟MPV1.0時(shí)代的話，以2013年五菱宏光進(jìn)入MPV統(tǒng)計(jì)范疇、擴(kuò)大MPV市場(chǎng)容量為MPV2.0時(shí)代的話，那么，2022-2023年國(guó)內(nèi)主流合資及自主品牌企業(yè)紛紛推出高端MPV，并成功筑高M(jìn)PV堤壩，MPV產(chǎn)品重心上移，可以被視為國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)進(jìn)入了3.0時(shí)代。

導(dǎo)致進(jìn)入3.0時(shí)代的主因源于當(dāng)前汽車行業(yè)正加速向電動(dòng)化智能化轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)主流車企在有效解讀當(dāng)前國(guó)人的消費(fèi)水平和產(chǎn)品偏好背景下，紛紛向高端MPV進(jìn)軍，研發(fā)并投放驅(qū)動(dòng)力多樣化的新車，一個(gè)插混、純電和燃油車 “群雄紛爭(zhēng)”的格局已經(jīng)打開，MPV出現(xiàn)了百花爭(zhēng)艷、百車爭(zhēng)流的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

高端MPV成關(guān)注熱點(diǎn)

縱觀2022和2023年上市的新車，高端MPV無疑是最大的關(guān)注點(diǎn)。除了豐田在華兩家企業(yè)連續(xù)兩年投放賽那和格瑞維亞，以及通用投放別克世紀(jì)外，自主品牌如雨后春筍般涌現(xiàn)，先后有騰勢(shì)D9、吉利極氪009、嵐圖夢(mèng)想家、傳祺E9、紅旗HQ9、大通MIFA 9、合創(chuàng)V09、傳祺E8、長(zhǎng)城高山、奔騰M9等多款車投放市場(chǎng)。有消息表明，理想汽車也將有一款定位于中大型MPV的MEGA純電動(dòng)車在明年上市，售價(jià)或在50萬元以上。

在當(dāng)前政經(jīng)環(huán)境復(fù)雜、疫后產(chǎn)能釋放、國(guó)內(nèi)需求不振、產(chǎn)需矛盾突出的大背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)迅速加劇，內(nèi)卷嚴(yán)重，車企分化，馬太效應(yīng)凸顯，高端MPV車已經(jīng)變?yōu)榧t海市場(chǎng)，也成為2023年公眾最為關(guān)注的乘用車子市場(chǎng)之一。

MPV銷量?jī)粼鼋?5萬輛，市占率同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)

2023年前11個(gè)月MPV批發(fā)銷量為98.3萬輛，同比增長(zhǎng)17.4%（見表一），銷量?jī)粼?4.6萬輛；1-11月MPV占比為4.3%，同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)，在市場(chǎng)萎縮并內(nèi)卷的環(huán)境中逆勢(shì)飛揚(yáng)實(shí)屬罕見，這得益于車企不斷進(jìn)取，讀懂市場(chǎng)需求，開發(fā)適時(shí)對(duì)路的新產(chǎn)品，從而推動(dòng)繁榮了MPV市場(chǎng)；其次是在新能源車銷量加速推進(jìn)情況下，MPV產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，插電混動(dòng)在MPV市場(chǎng)中得到良好的體現(xiàn)。

表一：2023年1-11月乘用車銷量及增長(zhǎng)率

插混賦能MPV市場(chǎng)

新能源MPV動(dòng)力形式有：純電、插電（含增程式）、天然氣、燃料電池等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到今年11月底止，新能源MPV在售車型有35款，其中這 2年上市的新能源MPV就有21款，車企努力的畫像躍然紙上。

MPV的使用場(chǎng)景往往以“多人、長(zhǎng)途”居多，由于MPV插混車沒有里程焦慮，兼有智能化水平高、行車成本低等優(yōu)點(diǎn)，是當(dāng)下比較適合的技術(shù)路線，故深受機(jī)構(gòu)和私人買家的青睞，MPV插混車由此而逐步成為新能源MPV的熱銷車種。前11個(gè)月MPV插混車銷量13.9萬輛，同比增長(zhǎng)513.6%，在新能源MPV中奠定了主力地位；純電MPV雖然同比增長(zhǎng)了74.3%，但銷量?jī)H5.5萬輛（見表二），可見現(xiàn)階段MPV的崛起希望在插混領(lǐng)域。

表二：2023年1-11月新能源MPV現(xiàn)有產(chǎn)品數(shù)及銷量

*注：“現(xiàn)有產(chǎn)品數(shù)”不能簡(jiǎn)單加總各分類中的產(chǎn)品數(shù)。有些產(chǎn)品同時(shí)配有純電、插電和燃油車，會(huì)在分類中各計(jì)一款。

插混在狹義乘用車三大板塊中的表現(xiàn)

從今年國(guó)內(nèi)乘用車整體銷量看，累計(jì)插混乘用車批發(fā)銷量已達(dá)238.3萬輛，同比增長(zhǎng)149.0%（見表三），其中MPV增速第一，領(lǐng)先于轎車和SUV，高達(dá)513.6%，占有率也從去年的2.4%，上升為今年的5.8%了，明年還會(huì)有超常發(fā)揮的趨勢(shì)。

表三：2023年1-11月插混MPV車銷量及增長(zhǎng)率

新品大量涌現(xiàn)，銷售貢獻(xiàn)度9.1% 

（1）全新MPV--8款。今年全新上市的MPV有八款，其中純電車（3款）：北汽新能源極狐考拉、合創(chuàng)汽車合創(chuàng) V09、沃爾沃EM90；插電車（3款）：廣汽傳祺E9、E8和長(zhǎng)城汽車高山 DHT；燃油車（2款）：奔騰M9和大通G70。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，可以歸納為1款A(yù)-MPV、3款B-MPV和4款C-MPV（見表四）。

表四：2023年1-11月全新上市的新車數(shù)

（2）廣義新車--32款。如果全新車加上增補(bǔ)款、大改款與小改款車，今年廣義新車總共有32款上市，涉及的級(jí)別有：C級(jí)13款、B級(jí)14款、A級(jí)5款（見表五），極大地豐富了MPV市場(chǎng)可供產(chǎn)品。每一次的新車上市，企業(yè)都為其熱身，制造營(yíng)銷話題，提供輿情支持，提高車輛銷售關(guān)注度和網(wǎng)上流量，從而推動(dòng)新車銷售，這是今年MPV市場(chǎng)走高的原因之一。

表五：2023年1-11月廣義新車數(shù)

*注：本表包含了新車、增補(bǔ)新款和大小改款車等。

（3）新品銷售貢獻(xiàn)度達(dá)9.1%。新品累計(jì)銷售約9.0萬輛，占今年MPV累計(jì)銷量的9.1%，與去年同期相比較，少了近9個(gè)百分點(diǎn)（見表六），原因在于去年由于賽那、佳辰、嵐圖等一眾新車上市，已在市場(chǎng)上引發(fā)良好的新品效應(yīng)；而今年除了格瑞維亞、極氪009、傳祺E9外，其他新品上市晚，如長(zhǎng)城汽車的高山、北汽的考拉、奔騰M9、合創(chuàng)V09等都是很好的創(chuàng)新產(chǎn)品，這些新品導(dǎo)入效應(yīng)會(huì)在2024年才能顯現(xiàn)， 期待它們的高光時(shí)刻的到來。

表六：2023年1-11月MPV新品銷量及同比

*注：去年1-11月銷量為零的才是新品。

MPV市場(chǎng)月銷量在8月達(dá)到最高點(diǎn)

整體MPV車市從銷售絕對(duì)量上來看，今年每月銷量均高于去年各月；走勢(shì)曲線看，上半年呈現(xiàn)逐月上升并于8月達(dá)到今年最高點(diǎn)，之后有所回落；“金九銀十”不明顯，但銷售質(zhì)量在提升，單車售價(jià)均比去年有提升，預(yù)計(jì)12月銷量也會(huì)有弱抬升走向（見圖一）。

圖一：2021-2023年MPV月度銷量走勢(shì)圖

MPV市場(chǎng)TOP15表現(xiàn)

在中央和地方密集出臺(tái)了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)舉措的推動(dòng)下，出現(xiàn)MPV車市 “排名三靠前”，即大型MPV靠前、新產(chǎn)品靠前、新能源MPV靠前的特點(diǎn)，如騰勢(shì)D9兼具大型和新能源特性，格瑞維亞占居新產(chǎn)品特征。TOP15中，有9款車兼具大型高端的特征，占了大多數(shù)，整體MPV車市重心在向上走。

今年TOP15的銷量集中度達(dá)78.1%，高于去年的72.2%；其增速為27.0%，高出MPV平均增速近10個(gè)百分點(diǎn)。

表七：2023年1-11月MPV市場(chǎng)TOP15銷量及增長(zhǎng)率

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。