稀土價格飆升中國擴(kuò)大影響力 美國又急了？

2017年，隨著中國稀土行業(yè)整頓進(jìn)一步推進(jìn)，稀土價格穩(wěn)步上漲。

年初以來，標(biāo)志性稀土產(chǎn)品氧化鐠釹均價累漲43%。而該產(chǎn)品漲勢自6月以來顯著加速，不到兩個月的時間里貢獻(xiàn)了過半漲幅。

A股對應(yīng)公司股價也出現(xiàn)了顯著上漲。6月以來，北方稀土累漲31%，稀土永磁板塊累漲16.4%。

中國稀土企業(yè)也在開拓海外資源，今年7月11日，盛和資源公告稱，聯(lián)合對海外稀土礦山MountainPass的資產(chǎn)購買協(xié)議已獲批，該礦山位于美國加利福尼亞州。

美國人似乎更加忌憚中國在稀土領(lǐng)域的影響力——美國媒體報道稱，美國元素負(fù)責(zé)人在周一與特朗普首席戰(zhàn)略師班農(nóng)會面，說服其將MountainPass國有化，因該稀土礦山擁有軍事用途。

稀土打黑行動繼續(xù)深化

6月以來的稀土價格走高，與去年年底以來的稀土“打黑”行動不無關(guān)系。

2010年，稀土價格曾出現(xiàn)了一波暴漲。但在那之后，受行業(yè)產(chǎn)能過剩與違法違規(guī)生產(chǎn)影響，稀土市場價格震蕩下行。2011年以來，稀土價格已經(jīng)自高點(diǎn)回調(diào)約80%。

為了維護(hù)行業(yè)正常生產(chǎn)秩序，工信部聯(lián)合八部委于2016年12月啟動稀土行業(yè)專項治理行動。

今年6月份，工信部稀土辦公室成立整頓稀土行業(yè)秩序?qū)＜医M，擬常態(tài)化打擊稀土違法違規(guī)生產(chǎn)行為，同時廣西、江西、山西等地也紛紛推進(jìn)打擊稀土違法違規(guī)專項行動。

此前的整頓主要為六大集團(tuán)(中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業(yè)、中國五礦、廣東稀土、南方稀土)以外非法企業(yè)，實際上六大集團(tuán)旗下也有部分冶煉回收企業(yè)違規(guī)使用稀土原料。經(jīng)濟(jì)日報稱，此次整頓把六大集團(tuán)也納入其中，將對集團(tuán)旗下冶煉回收企業(yè)嚴(yán)格管控。

中東有石油，中國有稀土

鄧小平在1992年南巡時曾提到：“中東有石油，中國有稀土。”

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)，截至2016年全球稀土礦儲量約1.2億噸，中國稀土礦儲量4400萬噸，占世界儲量的36.67%，位居世界第一。

雖然中國稀土儲量位居世界第一，但遠(yuǎn)未到“獨(dú)占”的程度。不過，2016年全球稀土產(chǎn)量12.6萬噸，中國貢獻(xiàn)了10.5萬噸，占比高達(dá)83%。

興業(yè)研究指出，用2016年的全球稀土儲量除以產(chǎn)量，比值接近1000。這意味著在勘探不充分的情況下，現(xiàn)有稀土可開采近1000年，這也表明稀土不稀缺。中國對全球稀土的影響力更多的集中于產(chǎn)量而非儲量上。

而且，中國稀土企業(yè)還在開拓海外資源，今年7月11日，盛和資源公告稱，聯(lián)合對海外稀土礦山MountainPass的資產(chǎn)購買協(xié)議已獲批。該礦山位于美國加利福尼亞州，一度是全球稀土的主要來源。但在2000年后，隨著中國稀土的成本競爭力越來越強(qiáng)，MountainPass逐漸失去了競爭力。

美國又急了？

美國媒體報道稱，美國元素(AmericanElementsCorp.)負(fù)責(zé)人在周一與特朗普首席戰(zhàn)略師班農(nóng)會面，說服其將MountainPass國有化，因該稀土礦山擁有軍事用途。

該負(fù)責(zé)人表示，盛和資源中標(biāo)的MountainPass礦山應(yīng)轉(zhuǎn)型為致力于重建美國稀土礦業(yè)的國有實驗室，來證明美國亦有建設(shè)高科技工廠的能力。

從興業(yè)研究整理的稀土的下游應(yīng)用來看，近半稀土用于永磁行業(yè)。而永磁行業(yè)最重要的原料，正是標(biāo)志性稀土產(chǎn)品鐠釹產(chǎn)品。

目前稀土永磁在新能源汽車等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，上半年稀土永磁企業(yè)產(chǎn)量普遍增長10%-30%。稀土永磁還是導(dǎo)彈武器等軍事裝備的關(guān)鍵原件的原材料，而正如前文所述，由于中國貢獻(xiàn)了全球近九成的稀土產(chǎn)量——這正是讓美國人擔(dān)憂的。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。