互聯(lián)網(wǎng)保險2015年收入超2000億 理財、車險仍占絕對主導(dǎo)

2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險保費規(guī)模實現(xiàn)跨越式發(fā)展，全年互聯(lián)網(wǎng)人身險累計保費1465.60億元，同比增長3.15倍；全年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險累計保費收入768.36億元，同比增長51.94%。

對于剛剛過去的2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險不再是“星星之火”，卻已成“燎原之勢”。

2月15日，21世紀經(jīng)濟報道記者從中國保險行業(yè)協(xié)會（下稱“中保協(xié)”）獲悉，截至目前，共有61家公司開展互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)，全年新增9家；在71家財產(chǎn)險會員公司中，共有49家公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險業(yè)務(wù)，占比69%。與此同時，大型保險集團紛紛成立獨立的電子商務(wù)公司，探索專業(yè)化經(jīng)營之路。

2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險保費規(guī)模實現(xiàn)跨越式發(fā)展，全年互聯(lián)網(wǎng)人身險累計保費1465.60億元，同比增長3.15倍；全年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險累計保費收入768.36億元，同比增長51.94%。

其中，包括萬能險、投連險在內(nèi)的理財型業(yè)務(wù)的保費，在互聯(lián)網(wǎng)人身險累計保費收入中占比83.2%；車險在互聯(lián)網(wǎng)財險累計保費收入中占比則仍高達93.20%。

不過，業(yè)內(nèi)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者坦言，現(xiàn)階段占比高的理財型業(yè)務(wù)和車險，并非互聯(lián)網(wǎng)保險真正的突破點，也不能將其視為未來互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展方向，而在互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈上的保險、技術(shù)驅(qū)動保險，及空白領(lǐng)域的保險等或是下一步的主流。而從風險管理的角度，互聯(lián)網(wǎng)保險應(yīng)該從目前簡單的風險轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁功能向風險降低過渡，同時是保險本質(zhì)的真正體現(xiàn)。

財險公司移動端保費占比已近10%

根據(jù)中保協(xié)對互聯(lián)網(wǎng)人身險累計保費收入的統(tǒng)計，富德生命人壽以332億元摘得冠軍。此外，位列前十名的公司及保費分別為國華人壽173.9億元、弘康人壽134.5億元、光大永明125.0億元、前海人壽99.1億元、工銀安盛97.9億元、珠江人壽95.6億元、陽光人壽94.4億元、建信人壽92.9億元、華夏人壽46.1億元。

具體而言，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，壽險占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入的96.6%，較上半年的比例有1.1個百分點的提升。其中，包括萬能險和投連險在內(nèi)的理財型業(yè)務(wù)保費占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費的比例高達83.2%，較上半年提高7個百分點。

此外，以短期險為主的意外險是僅次于壽險的第二位，雖然其保費收入僅占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入的2.7%。

從渠道結(jié)構(gòu)來看，人身險公司通過官網(wǎng)實現(xiàn)的業(yè)務(wù)保費規(guī)模累計41.7億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險累計保費收入的2.8%；第三方平臺則依托其流量、結(jié)算和信用優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務(wù)保費規(guī)模累計1423.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險累計保費收入的97.2%。

在中保協(xié)對互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險累計保費收入的統(tǒng)計中，位列前十名的財產(chǎn)險公司基本為“老面孔”。人保財險以336.36億元、平安財險以235.93億元、太平洋財險以42.87億元分列前三位，其余依次為大地財險37.58億元、陽光財險24.96億元、眾安財險22.83億元、天安財險11.61億元、國壽財險11.39億元、中華聯(lián)合財險9.65億元、太平財險7.72億元。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，車險依然“當仁不讓”。在全年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險累計保費收入768.36億元中，車險716.08億元，占比93.20%；非車險52.28億元，占比6.80%。

從渠道結(jié)構(gòu)來看，財產(chǎn)險公司通過第三方網(wǎng)站合作的業(yè)務(wù)保費規(guī)模累計63.50億元，占比8.26%。其中，雙方合作的主要保險產(chǎn)品為車險、旅游險、意外險、家財險、電子商務(wù)交易險等。

財產(chǎn)險公司合作的第三方網(wǎng)站主要分為綜合類電商及門戶平臺如阿里，合作保費27.59億元，占比第三方合作保費的43.44%；網(wǎng)易合作保費6.96億元，占比第三方合作保費的10.96%；垂直類網(wǎng)站如旅游類包括去哪兒網(wǎng)、攜程網(wǎng)、同程網(wǎng)等，攜程網(wǎng)合作保費6.99億元，占比第三方合作保費的11.00%，去哪兒網(wǎng)合作保費6.47億元，占比第三方合作保費的10.18%；航空類包括亞航官網(wǎng)、深圳航空等；汽車類包括風行汽車網(wǎng)；游戲類包括5173網(wǎng)站；單獨的第三方平臺主要包括保險360、E家保險、大家保網(wǎng)、江泰保險經(jīng)紀、百川保險經(jīng)紀、中民網(wǎng)、慧擇網(wǎng)等。

此外，財產(chǎn)險公司通過移動終端（APP、WAP和微信等方式）實現(xiàn)保費74.83億元，占比9.74%。其中，國壽財險、平安財險、大地財險、永誠財險、人保財險等24家財產(chǎn)險公司通過微信平臺實現(xiàn)保費22.18億元；平安財險、人保財險、中華聯(lián)合財險、天安財險、太平洋財險等10家財產(chǎn)險公司通過APP/WAP實現(xiàn)保費52.65億元。

互聯(lián)網(wǎng)保險亟待“質(zhì)變”

面對互聯(lián)網(wǎng)保險的“高歌猛進”，業(yè)內(nèi)人士卻對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，無論是占比83.2%的理財型業(yè)務(wù)，還是超九成的車險，都不是互聯(lián)網(wǎng)保險引發(fā)的核心“質(zhì)變”。

互聯(lián)網(wǎng)保險真正的突破點在哪里？21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)多位受訪者的觀點總結(jié)為互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈保險、空白領(lǐng)域保險、技術(shù)驅(qū)動型保險等。

構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈保險，是目前各家公司嘗試較多的領(lǐng)域，雖然有淪為“附庸品”的嫌疑，但作為初創(chuàng)時期的大膽嘗試，不失為路徑之一。而互聯(lián)網(wǎng)保險正經(jīng)歷產(chǎn)品創(chuàng)新到爭奪流量，再到運營、社交為王的轉(zhuǎn)變。據(jù)悉，螞蟻金服將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，通過場景保險社交化延伸、制造互動娛樂因子、受眾群不再局限體系內(nèi)等方式整合平臺場景資源，實現(xiàn)多維度支持保險產(chǎn)品的活躍性。

同時，空白領(lǐng)域保險也被視為互聯(lián)網(wǎng)保險的一座“富礦”。2015年，APP功能保險、賬戶安全險、數(shù)碼產(chǎn)品延保、損壞類保險、保證金保險、退貨運費險、旅行險等產(chǎn)品的推出填補了相關(guān)領(lǐng)域的空白。那么新的空白點在哪里？需要不斷的挖掘地探究，這也將成為業(yè)界永久的研究課題。

除上述兩者之外，技術(shù)驅(qū)動型保險既是互聯(lián)網(wǎng)保險的難點，也是其未來的發(fā)展方向。以基因檢測為例，2015年“買保險送基因檢測”已為多家公司所嘗試，但這只是保險業(yè)與基因檢測產(chǎn)業(yè)合作的初級階段，蘊含大量身體信息的基因正是保險公司渴求的大數(shù)據(jù)庫，以實現(xiàn)精準營銷及反欺詐。

整體而言，“三個領(lǐng)域既各自為主線，又相互有交叉，場景化、創(chuàng)新型和體驗式的理念將貫穿其中”。一位精算師如是說。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。