7月20日鍍鋅彩涂市場(chǎng)周評(píng)

本周涂鍍市場(chǎng)價(jià)格趨弱運(yùn)行，長(zhǎng)流程工廠資源相對(duì)平穩(wěn)，但民企資源則被自身過(guò)大的產(chǎn)量所拖累而出現(xiàn)持續(xù)回落。市場(chǎng)反饋，本周涂鍍產(chǎn)品總體成交尚可，但鑒于到貨周期與淡季的影響售價(jià)稍有回落。目前來(lái)看，市場(chǎng)利好消息并沒(méi)有過(guò)多的出現(xiàn)，而資金的緊張、下游重點(diǎn)工程開工率不高等均是不利因素，而鍍鋅產(chǎn)品與冷軋產(chǎn)品之間的價(jià)差過(guò)大也是對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)不安的原因。內(nèi)貿(mào)如此，外貿(mào)也并不如樂(lè)觀，與此同時(shí)進(jìn)出口方面來(lái)看，以國(guó)內(nèi)彩涂傳導(dǎo)至上游產(chǎn)品的壓力越發(fā)明顯，出口方面更是處于回落狀態(tài)。產(chǎn)能過(guò)剩是最大的問(wèn)題，而檢修情況并沒(méi)有出現(xiàn)，因此后期很可能會(huì)出現(xiàn)大量資源到市的情?，F(xiàn)前部分鋼廠訂單偏少，而產(chǎn)量并未減少這也導(dǎo)致了庫(kù)存處于增加狀態(tài)，部分主導(dǎo)鋼廠也在不斷的向外拋盤來(lái)緩解壓力，但這種情況只能加劇市場(chǎng)的動(dòng)蕩。本周鍍鋅價(jià)格最低的在博興地區(qū)1.0mm4720元/噸，彩涂?jī)r(jià)格最低的在杭州地區(qū)0.476mm5260元/噸。從整體來(lái)看，價(jià)格最低的區(qū)域仍舊是在華東沿海地區(qū)，此地區(qū)所占產(chǎn)能達(dá)到了68%，而從產(chǎn)量來(lái)看華東地區(qū)也是量最大的，相對(duì)產(chǎn)品同質(zhì)化極為明顯。截至周五，Myspic鍍鋅指數(shù)為98.3點(diǎn)，與上周下降了0.45%，較上月下降了1.42%，較去年同期下滑14.15%。

【涂鍍市場(chǎng)】：

全國(guó)涂鍍卷板市場(chǎng)處于維持狀態(tài)，成交并沒(méi)有出現(xiàn)變化，隨著市場(chǎng)資源的逐步到貨，導(dǎo)致庫(kù)存出現(xiàn)一定的上升。目前市場(chǎng)采購(gòu)積極性降低，采購(gòu)周期也明顯拖長(zhǎng)，需求處于低谷，外加部分客觀因素的推波助瀾，短期內(nèi)市場(chǎng)大幅調(diào)整的可能性較低。市場(chǎng)如此，鋼廠也并不能幸免，鋼廠訂單量的明顯減少，減產(chǎn)計(jì)劃的缺失，導(dǎo)致了市場(chǎng)庫(kù)存的持續(xù)上升，相應(yīng)此部分量則較難處理，積庫(kù)現(xiàn)象明顯。

【民營(yíng)工廠現(xiàn)狀】：

從民營(yíng)工廠的角度來(lái)看，本周上游熱卷價(jià)格處于大幅下降態(tài)勢(shì)，據(jù)悉，部分商家、工廠均有恐慌性拋盤現(xiàn)象，因此熱軋資源有繼續(xù)回落的態(tài)勢(shì)。從民營(yíng)工廠的角度來(lái)看，成本是在不斷降低，但對(duì)于其而言并不是十分理想，因?yàn)槠鋷?kù)存一直處于虧損狀態(tài)，而在不斷競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中還有繼續(xù)回落的可能。從產(chǎn)能方面來(lái)看，為了相應(yīng)的邊際效益，大部分工廠均處于高開工率狀態(tài)，鍍鋅在78%-80%，彩涂在50%-60%。因此從全國(guó)來(lái)看，短期內(nèi)民營(yíng)涂鍍工廠并不會(huì)出現(xiàn)什么好轉(zhuǎn)的跡象，仍在不斷的在掙扎。

【不同涂鍍市場(chǎng)現(xiàn)象】

長(zhǎng)三角市場(chǎng)：由于近期并沒(méi)有什么利好消息支撐市場(chǎng)，相反有不少負(fù)面因素影響到商家的心態(tài)。此輪鋼廠調(diào)價(jià)并未達(dá)到理想價(jià)位，訂貨價(jià)格偏高，貿(mào)易商訂貨積極性普遍不高，因此后期可能會(huì)出現(xiàn)一定的回調(diào)。

博興市場(chǎng)：商家表示目前涂鍍工廠接單狀況不佳，尤其像0.17mm*1000*C資源使用更少。造成鍍鋅板卷市場(chǎng)0.17mm*1000*C資源增多，價(jià)格一步步走低。當(dāng)前從熱軋到冷軋，再到鍍鋅彩涂，市場(chǎng)都籠罩在恐慌情緒中，而本地市場(chǎng)本來(lái)還是有一定需求量，但是目前下游企業(yè)采購(gòu)積極性較低，貿(mào)易商出貨不佳。

華南市場(chǎng)：本周華南鍍鋅板卷行情維持橫盤整理的格局，但是成交情況上周開始有所好轉(zhuǎn)。目前廣州市區(qū)最近在修建一條地鐵線，帶動(dòng)部分鍍鋅需求，且大部分以無(wú)花為主。其中，高鋅層資源要求較多，少數(shù)低鋅層可以滿足。這個(gè)項(xiàng)目在目前這個(gè)冷淡的市場(chǎng)上顯得極其明顯，上周開始，商家反映成交不錯(cuò)，因此報(bào)價(jià)可以在冷熱加速下跌的情況下繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。

【國(guó)際市場(chǎng)】

本周國(guó)際鋼市保持疲軟。CRU國(guó)際鋼價(jià)綜合指數(shù)為179.9，與上周持平，比上月下滑3.3%，比去年同期下滑11.8%。本周CRU扁平材指數(shù)為168.0，與上周持平；CRU長(zhǎng)材指數(shù)為203.9，與上周持平。歐洲市場(chǎng)扁平材價(jià)格面臨壓力，而本周末齋月即將開始，歐洲長(zhǎng)材出口亦將放緩。美國(guó)薄板價(jià)格繼續(xù)上漲，但中厚板和長(zhǎng)材價(jià)格下跌。亞洲內(nèi)外需求持續(xù)低迷，鋼市繼續(xù)走低。總體上判斷，短期內(nèi)國(guó)際鋼材市場(chǎng)還將弱勢(shì)運(yùn)行。

歐洲市場(chǎng)

保持疲軟。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為177.0，與上周持平，比上月下滑1.0%，比去年同期下滑6.5%。

扁平材方面，歐洲扁平材市場(chǎng)疲軟。因夏季來(lái)臨、歐元走軟及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，歐洲板卷進(jìn)口依然疲弱，進(jìn)口報(bào)價(jià)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。亞洲熱卷主流報(bào)價(jià)為515-520歐元/噸（632-638美元/噸，CIF），暫無(wú)買家出價(jià)。中國(guó)冷卷報(bào)價(jià)有所上漲，為585歐元/噸（CIF），與歐洲鋼廠報(bào)價(jià)相當(dāng)；熱鍍鋅維持在610歐元/噸，高出當(dāng)?shù)貓?bào)價(jià)15歐元/噸。貿(mào)易商預(yù)計(jì)，為提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)幾周進(jìn)口資源報(bào)價(jià)可能下滑。不過(guò)，3季度歐洲進(jìn)口需求或?qū)⒗^續(xù)保持疲軟，該態(tài)勢(shì)甚至可能延續(xù)至年底。當(dāng)?shù)匕寰礓N售亦有所放緩。鋼廠試圖維持報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，但盡管鋼廠減產(chǎn)，大部分供應(yīng)商為爭(zhēng)取訂單仍愿以略低的價(jià)格出售，扁平材整體價(jià)格面臨壓力。本周北歐熱卷主流出廠價(jià)報(bào)500-510歐元/噸，安賽樂(lè)米塔爾報(bào)價(jià)維持在520歐元/噸，但德國(guó)市場(chǎng)的意大利進(jìn)口資源報(bào)495-505歐元/噸（DDP）。冷卷市場(chǎng)仍保持疲軟，但服務(wù)中心和終端用戶庫(kù)存偏低使價(jià)格停止下跌，現(xiàn)冷卷出廠價(jià)為580-590歐元/噸。服務(wù)中心預(yù)計(jì)，由于買家將持續(xù)采購(gòu)，至9月份冷卷價(jià)格可能維持在目前的水平。另外，歐洲鋼廠與汽車制造商就下半年汽車板價(jià)格的談判結(jié)束。盡管鋼廠曾試圖提價(jià)，但因南歐汽車市場(chǎng)疲軟而未能實(shí)現(xiàn)。部分鋼廠上半年訂單存在毀約現(xiàn)象，下半年合同量亦有所下降。最終下半年合同價(jià)基本維持在上半年水平，甚至部分鋼廠提供10歐元/噸的折扣，熱鍍鋅板卷平均合同價(jià)約為560-590歐元/噸。

北美市場(chǎng)

漲跌互現(xiàn)。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為164.9，與上周持平，比上月下滑3.6％，比去年同期下滑13.0%。

扁平材方面，美國(guó)扁平材市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。美國(guó)薄板市場(chǎng)回升。自前兩周鋼廠提價(jià)40美元/短噸后，美國(guó)薄板價(jià)格繼續(xù)上漲。現(xiàn)冷卷和熱卷價(jià)出廠主流報(bào)價(jià)分別為605-620美元/短噸和705-720美元/噸，周環(huán)比上漲20美元/噸。但由于買家對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)仍有顧慮，采購(gòu)比較謹(jǐn)慎，暫時(shí)沒(méi)有大筆交易達(dá)成。交貨期方面，美國(guó)薄板交貨期有所延長(zhǎng)，表明鋼廠訂單開始增加?，F(xiàn)熱卷交貨期由3.1周增至3.4周，冷卷由5周增至5.5周，熱鍍鋅由5.7周增至5.9周。由于很多鋼廠計(jì)劃夏季停產(chǎn)檢修，供過(guò)于求的情況將得到緩解。另有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，下月廢鋼價(jià)格將上漲20-30美元/長(zhǎng)噸，因此美國(guó)薄板價(jià)格將穩(wěn)步上漲。中厚板方面，美國(guó)中厚板價(jià)格下跌。為縮小與進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)價(jià)的差距、保住國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，美國(guó)中厚板價(jià)格較6月份下跌20美元/短噸至800-820美元/短噸，而進(jìn)口資源報(bào)780-800美元/短噸（CFR）。不過(guò)，有買家認(rèn)為，該價(jià)格已接近觸底價(jià)，后期隨著廢鋼價(jià)格反彈，美國(guó)中厚板價(jià)格將隨之回升。

亞洲市場(chǎng)

保持疲軟。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為190.4，與上周持平，比上月下滑4.3％，比去年同期下滑13.7%。

扁平材方面，亞洲扁平材市場(chǎng)疲軟。越南熱卷進(jìn)口市場(chǎng)呆滯。目前俄羅斯資源報(bào)595美元/噸（CFR），日本和韓國(guó)資源報(bào)620美元/噸（CFR），中國(guó)臺(tái)灣報(bào)610美元/噸（CFR），中國(guó)報(bào)585-595美元/噸（CFR），成交冷清。貿(mào)易商預(yù)計(jì)，因需求低迷，未來(lái)1-2個(gè)月內(nèi)價(jià)格還將繼續(xù)走低。印度板卷市場(chǎng)疲軟。自5月以來(lái)，印度市場(chǎng)熱卷出廠價(jià)徘徊在3.6-3.65萬(wàn)盧比/噸（654-663美元/噸）。有貿(mào)易商預(yù)計(jì)，因需求低迷，未來(lái)幾周價(jià)格將下滑；但另有人認(rèn)為，因盧比走軟等原因，進(jìn)口壓力下降，因此價(jià)格可能保持不變。出口方面，印度熱鍍鋅出口商擬降價(jià)以爭(zhēng)取訂單。自6月初以來(lái)，印度鋼廠熱鍍鋅（0.3mm厚）報(bào)價(jià)一直維持在890美元/噸（CFR，美國(guó)），相當(dāng)于840-850美元/噸（FOB），8月份發(fā)貨。鋼廠暫時(shí)沒(méi)有減產(chǎn)計(jì)劃，但部分鋼廠可能自本周開始將下調(diào)報(bào)價(jià)20-40美元/噸，屆時(shí)其他鋼廠將不得不隨之降價(jià)。貿(mào)易商表示，市場(chǎng)需求非常糟糕，買家期待價(jià)格下跌，鋼廠訂單極少，因此價(jià)格協(xié)商意愿較強(qiáng)，部分小筆訂單出價(jià)低出30美元/噸亦可被接受。

【下游資訊】

汽車方面：

中國(guó)車企在俄羅斯表現(xiàn)強(qiáng)勁奇瑞吉利長(zhǎng)城銷量翻倍

中國(guó)車企對(duì)俄羅斯市場(chǎng)出口在2007年和2008年都保持了旺盛的勢(shì)頭，但2009年由于全球經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)沖擊而有所疲軟。2011年開始中國(guó)車企在俄羅斯銷量大幅增長(zhǎng)，原因在于俄羅斯業(yè)已從2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)中逐漸復(fù)蘇。

根據(jù)ACEA數(shù)據(jù)，2011年前10個(gè)月，中國(guó)車企在俄羅斯累計(jì)出口量總體實(shí)現(xiàn)大幅上漲。

對(duì)俄最大出口車企力帆汽車前10月累計(jì)銷量為14,480輛，比去年同比增長(zhǎng)50%；增幅最高的為長(zhǎng)城汽車，同比上漲88%至5,172輛；吉利汽車對(duì)俄出口3,992輛，同樣達(dá)到50%的增幅；海馬汽車和比亞迪汽車分別為2,664輛和1,485輛，都有所增長(zhǎng)；唯一下跌的車企是奇瑞汽車，銷量5,359輛，同比跌幅33%。

家電方面：

6月大家電產(chǎn)量增速多數(shù)上升

6月家用洗衣機(jī)、冰箱和冷柜產(chǎn)量分別為578.9萬(wàn)臺(tái)、599.1萬(wàn)臺(tái)和157.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.9%、2.2%和10.1%，增速較5月均有上升，分別上升1.3、2和13.4個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，與5月相比，上述三大家電增勢(shì)并不明顯，僅冷柜較5月增長(zhǎng)8.2%，冰箱僅增長(zhǎng)0.9%，洗衣機(jī)則環(huán)比下降12%。

房間空調(diào)器產(chǎn)量同比則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，6月生產(chǎn)887.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.2%，增速回落9.2個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，空調(diào)器產(chǎn)量環(huán)比仍有增長(zhǎng)，較5月增長(zhǎng)8.4%。

上半年累計(jì)產(chǎn)量中，僅房間空調(diào)器出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，上半年累計(jì)生產(chǎn)13912.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.5%。其他三大家電產(chǎn)量均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，家用洗衣機(jī)、冰箱和冷柜產(chǎn)量分別為6671.2萬(wàn)臺(tái)，8699.2萬(wàn)臺(tái)和1872.8萬(wàn)臺(tái)，同比分別下降1%、7.4%和4.6%。

各地區(qū)涂鍍品種詳情請(qǐng)參看涂鍍板卷地區(qū)一周回顧。

長(zhǎng)三角地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

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