鋰電早報(bào)磷酸鐵鋰漲價(jià)潮來(lái)襲、法國(guó)百億級(jí)電池工廠(chǎng)開(kāi)業(yè)

資訊一、磷酸鐵鋰漲價(jià)潮來(lái)襲、鋰電產(chǎn)業(yè)打響"反內(nèi)卷"突圍戰(zhàn)?

近期，磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格迎來(lái)年內(nèi)最大漲幅。這場(chǎng)漲價(jià)潮背后，是鋰電產(chǎn)業(yè)供需格局逆轉(zhuǎn)與企業(yè)"反內(nèi)卷"博弈的雙重驅(qū)動(dòng)。

本輪漲價(jià)核心源于上游原材料成本飆升：碳酸鋰價(jià)格自年中低點(diǎn)反彈超五成，12月中旬報(bào)價(jià)9.72萬(wàn)-10萬(wàn)元/噸；磷酸、硫酸亞鐵等輔料11月環(huán)比漲幅達(dá)3%-8.5%。需求端，新能源汽車(chē)（1-11月銷(xiāo)量同比增31.2%）與儲(chǔ)能市場(chǎng)（2025年出貨量預(yù)計(jì)580GWh，增速75%）雙輪驅(qū)動(dòng)，疊加鋰礦產(chǎn)能擾動(dòng)（如寧德時(shí)代枧下窩礦停產(chǎn)），推動(dòng)鋰價(jià)觸底反彈。

長(zhǎng)期虧損倒逼企業(yè)協(xié)同自救。11月，湖南裕能等7家頭部企業(yè)聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起倡議，以成本指數(shù)為基準(zhǔn)重建定價(jià)邏輯，遏制惡性競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前行業(yè)僅16.7%企業(yè)盈利，但頭部企業(yè)憑借高壓實(shí)密度產(chǎn)品技術(shù)壁壘（加工費(fèi)溢價(jià)顯著），率先享受漲價(jià)紅利。

漲價(jià)已傳導(dǎo)至下游電芯環(huán)節(jié)，某電池企業(yè)透露電芯產(chǎn)品提價(jià)最多10%，且訂單排期至2026年Q1。值得注意的是，寧德時(shí)代、比亞迪等巨頭通過(guò)長(zhǎng)期協(xié)議鎖定產(chǎn)能（如寧德時(shí)代與萬(wàn)潤(rùn)新能簽5年132萬(wàn)噸供應(yīng)協(xié)議），緩沖成本壓力。

儲(chǔ)能市場(chǎng)承壓幾何？?

專(zhuān)家分析，儲(chǔ)能對(duì)磷酸鐵鋰依賴(lài)度更高（單個(gè)儲(chǔ)能柜需6000度電），漲價(jià)或加劇項(xiàng)目成本壓力。但企業(yè)布局熱情未減——儲(chǔ)能訂單確定性（招投標(biāo)量固定）與低風(fēng)險(xiǎn)特性，仍吸引資本持續(xù)加碼。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此輪漲價(jià)標(biāo)志著鋰電產(chǎn)業(yè)從"規(guī)模擴(kuò)張"轉(zhuǎn)向"質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)"的新周期，技術(shù)、成本與供應(yīng)鏈整合能力將成為決勝關(guān)鍵。

資訊二、法國(guó)百億級(jí)電池工廠(chǎng)開(kāi)業(yè)、雷諾獲專(zhuān)屬供應(yīng)?

法國(guó)動(dòng)力電池制造商Verkor首座超級(jí)工廠(chǎng)今日在法國(guó)北部"電池谷"正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資15億歐元（約120億元人民幣），初期年產(chǎn)能達(dá)16GWh，計(jì)劃2030年擴(kuò)至50GWh，可滿(mǎn)足年產(chǎn)30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)需求。

工廠(chǎng)首批電池將于2026年搭載于雷諾高性能品牌Alpine的A390車(chē)型。根據(jù)協(xié)議，Verkor自2026年起每年向雷諾供應(yīng)10GWh電池（2030年增至20GWh），覆蓋C級(jí)以上車(chē)型及Alpine產(chǎn)品線(xiàn)。

值得關(guān)注的是，雷諾同步布局亞洲供應(yīng)鏈：其子公司Ampere已與寧德時(shí)代（匈牙利工廠(chǎng)）、LG新能源（波蘭工廠(chǎng)）達(dá)成協(xié)議，2030年前將獲得總計(jì)39GWh磷酸鐵鋰電池包。

Verkor由歐洲能源機(jī)構(gòu)EIT InnoEnergy聯(lián)合施耐德電氣等企業(yè)于2020年創(chuàng)立，雷諾集團(tuán)持股10%并擔(dān)任核心客戶(hù)。分析指出，該工廠(chǎng)將強(qiáng)化歐洲中高端電池自主供應(yīng)能力，但在成本控制與技術(shù)迭代方面仍面臨挑戰(zhàn)。

資訊三、福特棄單450億LG動(dòng)力電池、轉(zhuǎn)投儲(chǔ)能賽道?

福特汽車(chē)突然取消LG新能源價(jià)值9.6萬(wàn)億韓元（約459億元人民幣）的動(dòng)力電池訂單，引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。LG新能源12月19日證實(shí)，福特因電動(dòng)化戰(zhàn)略調(diào)整終止部分車(chē)型開(kāi)發(fā)，故取消2027-2032年間75GWh的供貨合同（占總訂單量69%），僅保留2026-2030年34GWh供應(yīng)。

訂單取消主因系美國(guó)政策急轉(zhuǎn)彎：9月30日美國(guó)提前終止新能源汽車(chē)稅收抵免，11月美新能源車(chē)銷(xiāo)量同比暴跌42.6%，滲透率跌至6.4%。福特被迫重組業(yè)務(wù)，計(jì)提195億美元減值，并宣布將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能領(lǐng)域。

福特計(jì)劃兩年內(nèi)向儲(chǔ)能業(yè)務(wù)投資20億美元，重點(diǎn)布局兩大基地：
肯塔基工廠(chǎng)：轉(zhuǎn)型生產(chǎn)5MWh以上儲(chǔ)能系統(tǒng)，供應(yīng)數(shù)據(jù)中心及電網(wǎng)
密歇根工廠(chǎng)：利用寧德時(shí)代技術(shù)生產(chǎn)住宅儲(chǔ)能電池，2026年同步供應(yīng)電動(dòng)皮卡電池
目標(biāo)2027年實(shí)現(xiàn)20GWh年產(chǎn)能，搶占全球儲(chǔ)能市場(chǎng)。

LG新能源坦言訂單取消影響可控（未投產(chǎn)無(wú)損失）。

美國(guó)《通脹削減法案》催生的韓企赴美潮正遭遇反噬，政策波動(dòng)將加劇全球電池產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)陣痛。 分析認(rèn)為，此事件標(biāo)志美國(guó)電動(dòng)化進(jìn)程實(shí)質(zhì)性放緩，全球鋰電競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入"政策+市場(chǎng)"雙變量博弈新階段。

【個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，僅供參考，本文有采用部分AI檢索，內(nèi)容不構(gòu)成投資決策依據(jù)】

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。