渤海鋼鐵在違約到期前日繳清境外4800萬元債券利息

中國鐵合金網(wǎng)訊：渤海鋼鐵境外債券違約風波暫告平息。界面新聞記者獨家獲悉，渤海鋼鐵集團有限公司（下稱渤海鋼鐵）管理層人士近日專程赴港，協(xié)調(diào)該公司逾期未繳納4800萬元離岸人民幣“點心債”利息事宜，并于6月15日，即正式違約前一天，將上述利息繳納至債權人賬戶。

接近渤海鋼鐵的境外債券交易機構人士告訴界面新聞記者，渤海鋼鐵管理層為減輕自身壓力，希望將“債權人賬戶上必須始終保有一期利息金額”的條款刪除，但目前只是口頭提出，尚未正式發(fā)布相關提案讓債權人投票表決，故暫未達成任何新的約定。

“如果正式提出，企業(yè)應向債權人支付修訂費”，該機構人士稱，出于保障自身權益、控制違約風險的考慮，債權人通過上述提議的可能性不大。

渤鋼集團在拆分前，先后于2014年10月和2015年6月在香港發(fā)行兩筆境外債券，分別為15億元離岸人民幣（匯率與在岸人民幣相當）和1億美元（約合6.58億元人民幣），均為三年期，年利率分別為6.4%和5.5%。渤鋼集團于今年4月底一拆為五后，這兩筆境外債務落在了渤海鋼鐵賬上。

根據(jù)“點心債”（在香港發(fā)行的人民幣計價債券）相關規(guī)定，債權人賬戶上必須始終保有一期利息金額。由于一年付息兩次，上述15億離岸人民幣債務中，一期利息為4800萬元離岸人民幣。

界面新聞6月7日曾報道，渤海鋼鐵原本應在今年5月16日前將下一期利息轉(zhuǎn)入債權人賬戶，因逾期未繳納相應款項，已構成潛在違約。債權托管人美國紐約銀行梅隆公司香港分公司（The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch）于5月25日向渤海鋼鐵及其債券持有人發(fā)出的公開信，予以警示。

根據(jù)債券發(fā)行協(xié)定，從逾期未繳納利息的第二日起，渤海鋼鐵有一個月的豁免期，若在此期間足額繳付相應款項，不構成違約，反之視為正式違約。迄今為止，中國尚無國企境外債券違約案例。

渤海鋼鐵的違約壓力更在于，該筆債券的發(fā)行書中明確規(guī)定，若出現(xiàn)逾期未付息，經(jīng)由25%以上的債券持有人提議并獲得持有人會議通過后，即可要求債務人立即償還應付利息以及本金，而無需等到三年期滿。

渤海鋼鐵曾是一家特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，是老工業(yè)基地天津的產(chǎn)業(yè)支柱。2010年，由天津鋼管集團、天津鋼鐵集團、天津天鐵冶金集團和天津冶金集團等四家國有鋼鐵企業(yè)聯(lián)合組建而成。因今年3月突然被爆出負債近2000億元的消息，兼并重組不足六年的渤海鋼鐵一分為五，均由天津市國資委直管。

拆分后的渤海鋼鐵，旗下職能業(yè)務主要包括資金結算、國際貿(mào)易、資本運營，以及物貿(mào)電子商務等。這家位于天津著名景區(qū)“五大道”小洋樓中、失去鋼鐵主業(yè)的“鋼鐵集團”，將如何償還包括逾20億元境外債務在內(nèi)的巨額債務，至今是個未知數(shù)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。